Comment modifier une liste de contrôle
Si le processus a changé — par exemple, si une nouvelle étape de vérification a été ajoutée, si vous devez clarifier la formulation d’une étape ou ajouter une photo obligatoire —, vous n’avez pas besoin de créer un nouveau modèle de liste de contrôle à partir de zéro. Vous pouvez le modifier : changer le nom, l’ordre des étapes, des sections et des éléments, ou le désactiver temporairement jusqu’à ce que la structure soit prête.
Remarque : pour modifier des modèles de listes de contrôle, un employé doit disposer du droit d’accès « Checklists » activé dans les paramètres d’accès.
Modification manuelle d’un modèle de liste de contrôle
1. Accédez à Paramètres > Checklists, recherchez le modèle souhaité dans la liste, puis ouvrez-le.
2. Modifiez les paramètres de base du modèle.
Dans la fiche du modèle, vous pouvez ajuster :
Titre — affinez la formulation si nécessaire, par exemple « Contrôle qualité des réparations » → « Contrôle qualité des réparations d’équipements ». Comme précédemment, le nom doit rester unique parmi tous les modèles.
Types de commandes — ajoutez ou supprimez les commandes auxquelles la liste de contrôle s’applique. Par exemple, si la liste de contrôle « Inspection des travaux de construction » est désormais également nécessaire pour les commandes « Travaux de finition », ajoutez ce type à la liste.
Actif — désactivez le bouton si vous devez temporairement cesser d’utiliser le modèle pour les nouvelles commandes sans supprimer la structure elle-même. Cela s’avère utile lorsque vous apportez des modifications importantes et que vous ne souhaitez pas que les employés voient une liste de contrôle incomplète pendant cette période.
3. Modification des étapes de la liste de contrôle.
Pour modifier le titre ou la description d’une étape, double-cliquez dessus, effectuez les modifications nécessaires, puis enregistrez-les.
Pour modifier l’ordre des étapes, survolez l’icône de glisser-déposer à côté du nom de l’étape et déplacez-la à l’emplacement souhaité.
Pour supprimer une étape, cliquez sur le bouton « Supprimer » et confirmez l’action.
Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur « Enregistrer » pour les appliquer à la liste de contrôle.
4. Modification des sections au sein d’une étape.
Pour modifier les sections au sein d’une étape, double-cliquez sur l’étape souhaitée.
Pour modifier le nom d’une section, passez la souris dessus et effectuez les modifications nécessaires. Les noms de section ne peuvent pas être dupliqués au sein d’un même modèle.
Pour modifier l’ordre des sections, passez la souris sur la section souhaitée et cliquez sur le bouton avec la flèche vers le bas. La section descendra d’une position.
Pour supprimer une section, passez la souris dessus, cliquez sur le bouton Supprimer et confirmez l’action.
5. Modification des champs au sein d’une section.
Au sein d’une section, vous pouvez :
modifier le nom et la description d’un champ ; comme précédemment, les noms de champs ne peuvent pas être dupliqués au sein d’une même section.
modifier le type de réponse. Par exemple, remplacez « Oui / Non » par « Réussi / Attention / Échoué » si une simple case à cocher ne suffit pas ;
ajouter un nouvel élément ou supprimer un élément existant.
À retenir
Les modifications apportées au modèle s’appliquent uniquement aux nouvelles Checklists qui seront ajoutées aux commandes après l’enregistrement des modifications. La modification du modèle n’affecte pas les Checklists déjà associées à des commandes existantes : celles-ci conservent la structure en vigueur au moment de leur création.
La désactivation d’un modèle ne le supprime pas et n’affecte pas les Checklists existantes : elle empêche simplement que le modèle soit appliqué aux nouvelles commandes.
Chaque modèle doit contenir au moins une section, et chaque section doit contenir au moins un élément. Par conséquent, la dernière section ou le dernier élément ne peut être supprimé qu’après l’ajout d’un nouvel élément.
Si vous devez apporter des modifications importantes à un modèle, il est préférable de désactiver l’ancien et d’en créer un nouveau. Cela permettra de conserver l’historique des listes de contrôle qui ont été remplies à l’aide de l’ancienne structure.
Comment supprimer une liste de contrôle
Si vous devez supprimer une liste de contrôle, rendez-vous dans Paramètres > Checklists et cliquez sur le bouton « Supprimer », puis confirmez l’action.