Neste artigo, você aprenderá a transferir dados de outros sistemas para o Orderry.
Observe que os métodos descritos no artigo são adequados para a migração universal de outros sistemas, como RepairDesk, RepairShopr, ShopMonkey, Jobber etc.
Transferência de clientes
Você pode transferir rapidamente clientes de outro sistema usando a importação.
1. Primeiro, é necessário exportar clientes (contatos) de outro sistema.
2. No Orderry, vá para a página“Clientes”, clique no botão Import e carregue um arquivo Excel de exemplo.
3. Transfira as informações dos clientes para o arquivo carregado. Para obter mais informações sobre o preenchimento do arquivo para importação de clientes, consulte este artigo.
4. Na janela de importação, clique no botão Anexar arquivo. Adicione o arquivo preenchido e clique no botão Importar.
Mais informações sobre como trabalhar com clientes no Orderry podem ser encontradas nesta seção do Help Center.
Transferência de produtos
A transferência de informações sobre produtos e seus saldos de estoque é feita por meio da importação e do lançamento de produtos.
Importação de recursos de produtos
Ao importar, você cria perfis de produtos que contêm todos os recursos e outras informações importantes sobre os produtos.
1. Primeiro, você precisa exportar produtos de outro sistema.
2. Vá para a página Minha empresa > Produtos, clique no botão Importar e carregue um arquivo Excel de exemplo.
3. Transfira as informações do produto para o arquivo carregado. Para obter mais informações sobre o preenchimento do arquivo para importação de produtos, consulte este artigo.
Observe que o arquivo para importação de mercadorias não terá uma coluna para a quantidade de produtos. Isso ocorre porque os saldos dos produtos são adicionados usando o procedimento de lançamento de produtos, que será descrito mais adiante neste artigo.
4. Na janela de importação, clique no botão Anexar arquivo. Adicione o arquivo preenchido e clique no botão Importar.
Importação de Estoque
Com a ajuda do lançamento, é possível transferir o estoque no depósito para poder usar totalmente a contabilidade do depósito, analisar o sortimento, fazer inventário etc.
1. Primeiro, é necessário exportar os saldos de estoque de outro sistema.
2. Vá para a página Inventário > Lançamento e clique no botão + Lançamento. Especifique o fornecedor e o depósito no qual deseja lançar os produtos. Em seguida, clique no botão Importar.
Observe que, para transferir rapidamente os saldos, você pode se especificar como fornecedor para não fazer muitos lançamentos de diferentes fornecedores.
3. Faça o download de um arquivo Excel de exemplo e transfira as informações sobre os produtos para ele. Encontre mais informações sobre o preenchimento do arquivo para lançamento de produtos neste artigo.
4. Na janela de importação, clique no botão Anexar arquivo. Adicione o arquivo concluído e clique no botão Importar.
Em seguida, é necessário concluir o lançamento, após o qual os saldos especificados dos produtos aparecerão no armazém. Mais informações sobre como trabalhar com o depósito no Orderry podem ser encontradas nesta seção da Central de Ajuda.
Transferência de fundos
Para trabalhar de forma conveniente com o Orderry, é necessário inserir informações sobre os fundos disponíveis em suas contas.
1. Primeiro, crie todos os caixas necessários na página Finanças > Pagamentos. Leia mais sobre a criação e configuração de caixas registradoras neste artigo.
2. Agora você precisa adicionar o dinheiro disponível às caixas apropriadas. Clique no botão + Renda e digite o montante. Para evitar que esse montante apareça nos relatórios e distorça as estatísticas do mês atual, você pode adicionar esses depósitos em dinheiro retroativamente.
Está feito! O capital inicial foi depositado. Você pode encontrar mais informações sobre como trabalhar com finanças no Orderry nesta seção da Central de Ajuda.