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Como configurar a página pública de orçamentos?
Como configurar a página pública de orçamentos?

Saiba como configurar o formulário de orçamento on-line no Orderry

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado ontem

Personalize facilmente sua página de orçamento público no Orderry para exibir detalhes essenciais aos clientes. Este guia o ajudará a definir a aparência da página, configurar opções de aprovação e automatizar notificações, simplificando a revisão, a aceitação ou a recusa de orçamentos diretamente pelos clientes.

Personalização da página pública

A fim de personalizar o formulário público, vá para Configurações > Páginas públicas.

No bloco Aparência, marque as caixas de seleção das informações que você deseja que o cliente veja na página pública do orçamento, além das informações sobre produtos e serviços. Aqui você pode ativar o logotipo da empresa, o nome, o endereço, o e-mail etc. Todos esses dados são obtidos na seção Configurações > Geral > Informações da empresa.

Salvar as configurações.

Configuração da aceitação de orçamentos

No bloco Orçamentos, você precisa permitir que os clientes aceitem/recusem um documento.

Configurações que ativam os botões de aceitação e recusa na página pública, bem como o status do orçamento após a aceitação e recusa de um formulário público.

Além disso, você pode exigir que o cliente adicione uma assinatura eletrônica.

Salve as configurações.

Para obter instruções mais detalhadas, leia Configurações de páginas públicas.

Em seguida, você precisa configurar um modelo de notificação para enviar automática ou manualmente uma mensagem com um link onde o cliente visualize os detalhes e aceitar ou recusar o orçamento.

Criação do modelo de mensagem

1. Vá para a página Configurações > Notificações na seção Modelos.

2. Clique no botão "+ Modelo" se quiser adicionar um novo modelo ou clique no nome de um modelo existente para editá-lo.

O texto do modelo de mensagem pode ser qualquer coisa, mas deve conter a variável {Estimate Client URL}, que pode ser encontrada no bloco Outros . É essa variável que forma o link para o cliente.

Envio automático de um orçamento para aceitação

1. Clique no botão "+ Notificação" na seção "Para clientes".

2. Selecione o evento "Status da ordem alterado para" e o status desejado.

3. Especifique o tipo de mensagem: SMS ou E-mail.

4. Se necessário, configure o envio atrasado da notificação.

5. Selecione um modelo de mensagem.

Depois que o orçamento for movido para o status especificado, o cliente receberá uma mensagem que conterá um link para o formulário público com o orçamento.

O formulário público conterá todas as informações sobre os produtos e serviços adicionados ao orçamento, o gerente, o ativo, bem como as informações ativadas durante a personalização da página pública, conforme informado nas instruções acima.

Se necessário, o cliente poderá alterar o idioma do formulário público selecionando o idioma desejado na parte superior da página se você tiver ativado a opção de idioma na página Configurações > Páginas públicas.

A aceitação, a recusa do orçamento e a assinatura do cliente são registradas no feed de eventos.

Além disso, você pode configurar o pagamento da ordem no formulário de pedido público imediatamente após a aceitação do formulário de Orçamentos. Leia mais neste artigo.

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