Facilite o processo de pagamento para seus clientes ativando botão de pagamento em sua página de ordens públicas. Explicaremos como fazer isso neste artigo.

Observação: para que o botão de pagamento sejam exibidos aos clientes, uma integração habilitada com o serviço de pagamento deve estar ativada.

1. Vá para Configurações > Páginas públicas.

2. Na seção Ordens, marque a caixa de seleção Ativar pagamentos online.

3. No primeiro campo Nos status selecione em quais status de ordem você deseja exibir o botão de pagamento no formulário de aceitação de ordens on-line. É possível selecionar mais de um status.

Importante: a exibição do botão de pagamento só pode ser ativada para ordens. Para Orçamentos, você só pode ativar o botão de aceitação, mas pode configurar o processo para aceitar o pagamento na ordem depois que o orçamento for aceite. Saiba mais sobre isso neste artigo.

4. No segundo campo Se pago, passe para o status, selecione o status da ordem depois que o cliente fizer um pagamento no formulário de aceitação de pedido on-line.

5. No campo "Comerciante padrão da empresa", selecione o sistema de pagamento que será usado se diferentes localizações não tiverem um comerciante padrão da localização definido. Isso pode ser feito na seção Configurações > Localizações.

Salve as configurações.

Agora você verá botão de pagamento no formulário de aceitação de ordens on-line.

Em primeiro lugar, você precisa configurar um modelo de notificação para enviar automática ou manualmente uma mensagem com um link onde o cliente visualize os detalhes e aceitar/rejeitar ou pagar pelo orçamento ou ordem enviados.

Leia este artigo para saber como configurar um formulário de aceitação on-line para orçamentos.

1. Vá para a página Configurações > Notificações > Ordens de serviço na seção Modelos.

2. Clique no botão "+ Modelo" se quiser adicionar um novo modelo ou clique no nome de um modelo existente para editá-lo.

O texto do modelo de mensagem pode ser qualquer coisa, mas deve conter a variável {Estimate Client URL}, que pode ser encontrada no bloco Outros. É essa variável que forma o link para o cliente.

1. Clique no botão "+ Notificação" na seção "Para clientes".

2. Selecione o evento "Status da ordem de serviço alterado para" e o status desejado.

3. Especifique o tipo de mensagem: SMS ou E-mail.

4. Se necessário, configure o envio atrasado da notificação.

5. Selecione um modelo de mensagem.

Depois que o orçamento for movido para o status especificado, o cliente receberá uma mensagem que conterá um link para o formulário da Web.

Você também pode enviar a mensagem manualmente. Para fazer isso, na ordem aberta, clique em Ações > Copiar link público e envie esse link público para o cliente.

A página pública contém o logotipo da sua empresa, que pode ser definido na página Configurações > Geral, o nome do gerente, os detalhes do cliente, as informações sobre ativos e as informações sobre produtos e serviços adicionados à ordem.

Se necessário, o cliente poderá alterar o idioma do formulário público selecionando o idioma desejado na parte superior da página.

Quando o cliente clicar no botão Pagar, um formulário de pagamento será gerado para ele em uma nova guia, com o valor indicado no campo Montante total.

Montante total é calculado da seguinte forma:

Montante total = Total da ordem - Pagamentos já feitos

Por exemplo, se foi feito um pré-pagamento de 100 euros e o total da ordem é de 300 euros, o total devido no formulário público será de 200 euros.

Se a ordem tiver um histórico de pagamentos, ele será exibido no bloco Histórico de pagamentos. Todos os pré-pagamentos e pagamentos são exibidos lá, exceto os excluídos.

Se ainda não houver pagamentos nessa ordem, o Montante total mostrará a monta total da ordem.

Assim que o cliente clica no botão de pagamento, é gerado um link que pode ser visualizado e copiado na página da ordem no Orderry, na seção Faturas e pagamentos. Se o cliente clicar várias vezes, vários links serão gerados de acordo. Cada um deles é válido e, se necessário, pode ser enviado ao cliente manualmente para concluir o pagamento.

Você só pode pagar o valor total especificado em Montante total.

Depois que o pagamento é feito, o status da ordem muda para o especificado nas configurações do botão de pagamento, se as regras de transferência de status permitirem.

Se tiverem sido feitas alterações na ordem após o pagamento e o valor total tiver se tornado menor, o pagamento a maior será exibido no formulário público. Se o valor total tiver aumentado, o botão Pagar reaparecerá e o cliente poderá pagar o valor adicional especificado.