Facilite o processo de pagamento para seus clientes ativando botão de pagamento em sua página de ordens públicas. Explicaremos como fazer isso neste artigo.

Observação: para que o botão de pagamento sejam exibidos aos clientes, uma integração habilitada com o serviço de pagamento deve estar ativada.

1. Vá para Configurações > Páginas públicas.

2. Na seção Ordens, marque a caixa de seleção Ativar pagamentos online.

3. No primeiro campo Nos status selecione em quais status de ordem você deseja exibir o botão de pagamento no formulário de aceitação de ordens on-line. É possível selecionar mais de um status.

Importante: a exibição do botão de pagamento só pode ser ativada para ordens. Para Orçamentos, você só pode ativar o botão de aceitação, mas pode configurar o processo para aceitar o pagamento na ordem depois que o orçamento for aceite. Saiba mais sobre isso neste artigo.

4. No segundo campo Se pago, passe para o status, selecione o status da ordem depois que o cliente fizer um pagamento no formulário de aceitação de pedido on-line.

5. No campo "Comerciante padrão da empresa", selecione o sistema de pagamento que será usado se diferentes localizações não tiverem um comerciante padrão da localização definido. Isso pode ser feito na seção Configurações > Localizações.

Salve as configurações.

Agora você verá botão de pagamento no formulário de aceitação de ordens on-line. A seguir, vejamos como você pode usá-los.

Se quiser que o cliente aceite a ordem primeiro e depois pague por ela, você pode primeiro ativar os botões de aceitação para os status da ordem de que precisa.

Para fazer isso, acesse a página de configurações das páginas públicas no bloco Ordenes, marque a caixa de seleção Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento e configure as regras para alterar o status da ordem após a aceitação ou recusa.

A próxima etapa é ativar o botão de pagamento para o status da ordem que você precisa.

Importante: para que o botão de pagamento apareça depois que o formulário público for aceito, você precisa configurar as regras para alternar os status da ordem depois que o formulário público for aceito.

Por exemplo, a ordem no status "Diagnóstico" muda para "Em andamento" quando o formulário público é aceito. Nesse caso, você precisa ativar a exibição do botão de pagamento conforme descrito acima para o status “Em andamento”.

Também vale a pena observar que, se os botões de aceitação e pagamento estiverem ativados para o status da ordem atual, somente o botão de aceitação serão exibidos no início.

Somente depois que a ordem for confirmada é que o botão de pagamento será exibido.

Você também pode usar o formulário público de aceitação de ordens apenas para pagamentos.

Para fazer isso, basta ativar a exibição do botão de pagamento para os status de ordem necessários, conforme descrito acima, e enviar o formulário ao cliente.

Você também pode configurar o pagamento da ordem depois que o orçamento for aceito. Isso pode ser feito da seguinte forma:

1. Na página de configurações das páginas públicas, no bloco Orçamentos, marque a caixa de seleção Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento e defina as regras para mudar a ordem para outro status após a aceitação, de modo que o status do orçamento mude para “Ordem criada”.

Nesse caso, a ordem será criada automaticamente depois que o orçamento for aceito.

2. Nas Configurações do botão de pagamento, no primeiro campo, selecione o status da ordem que deve exibir o botão de pagamento.

Por exemplo, se você definir o status do orçamento como “Pendente”, enviar ao cliente um formulário de aceitação pública e o cliente o confirmar, o orçamento será transferido para a ordem com o status “Novo”. Nesse caso, o botão de pagamento deve ser ativado para o status “Novo” do pedido para que, após a confirmação do orçamento, o cliente possa pagar imediatamente pela ordem no mesmo formulário público.

Você também pode continuar a usar o formulário público de confirmação apenas para fins de revisão, sem botões de aceitação ou pagamento.

Em primeiro lugar, você precisa configurar um modelo de notificação para enviar automática ou manualmente uma mensagem com um link onde o cliente visualize os detalhes e aceitar/rejeitar ou pagar pelo orçamento ou ordem enviados.

Leia este artigo para saber como configurar um formulário de aceitação on-line para orçamentos.

1. Vá para a página Configurações > Notificações > Ordens de serviço na seção Modelos.

2. Clique no botão "+ Modelo" se quiser adicionar um novo modelo ou clique no nome de um modelo existente para editá-lo.

O texto do modelo de mensagem pode ser qualquer coisa, mas deve conter a variável {Estimate Client URL}, que pode ser encontrada no bloco Outros. É essa variável que forma o link para o cliente.

1. Clique no botão "+ Notificação" na seção "Para clientes".

2. Selecione o evento "Status da ordem de serviço alterado para" e o status desejado.

3. Especifique o tipo de mensagem: SMS ou E-mail.

4. Se necessário, configure o envio atrasado da notificação.

5. Selecione um modelo de mensagem.

Depois que o orçamento for movido para o status especificado, o cliente receberá uma mensagem que conterá um link para o formulário da Web.

Você também pode enviar a mensagem manualmente. Para fazer isso, na ordem aberta, clique em Ações > Copiar link público e envie esse link público para o cliente.

A página pública contém o logotipo da sua empresa, que pode ser definido na página Configurações > Geral, o nome do gerente, os detalhes do cliente, as informações sobre ativos e as informações sobre produtos e serviços adicionados à ordem.

Se necessário, o cliente poderá alterar o idioma do formulário público selecionando o idioma desejado na parte superior da página.

Quando o cliente clicar no botão Pagar, um formulário de pagamento será gerado para ele em uma nova guia, com o valor indicado no campo Montante total.

Montante total é calculado da seguinte forma:

Montante total = Total da ordem - Pagamentos já feitos

Por exemplo, se foi feito um pré-pagamento de 100 euros e o total da ordem é de 300 euros, o total devido no formulário público será de 200 euros.

Se a ordem tiver um histórico de pagamentos, ele será exibido no bloco Histórico de pagamentos. Todos os pré-pagamentos e pagamentos são exibidos lá, exceto os excluídos.

Se ainda não houver pagamentos nessa ordem, o Montante total mostrará a monta total da ordem.

Assim que o cliente clica no botão de pagamento, é gerado um link que pode ser visualizado e copiado na página da ordem no Orderry, na seção Faturas e pagamentos. Se o cliente clicar várias vezes, vários links serão gerados de acordo. Cada um deles é válido e, se necessário, pode ser enviado ao cliente manualmente para concluir o pagamento.

Você só pode pagar o valor total especificado em Montante total.

Depois que o pagamento é feito, o status da ordem muda para o especificado nas configurações do botão de pagamento, se as regras de transferência de status permitirem.

Se tiverem sido feitas alterações na ordem após o pagamento e o valor total tiver se tornado menor, o pagamento a maior será exibido no formulário público. Se o valor total tiver aumentado, o botão Pagar reaparecerá e o cliente poderá pagar o valor adicional especificado.