Passar para o conteúdo principal
Como usar páginas públicas?

Aprenda maneiras eficazes de implementar páginas públicas

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado hoje

Dêmos uma olhada em maneiras populares de usar páginas públicas, desde simples revisões de ordens até processos simplificados de aceitação e pagamento. Esses exemplos demonstram a flexibilidade das páginas públicas, permitindo que você personalize cada configuração para se adequar ao seu fluxo de trabalho exclusivo e às necessidades do cliente.

Caso 1. Finalidades da revisão

A maneira mais simples de usar a página pública sem configurações adicionais é apenas para fins de revisão. Todas as informações necessárias sobre a ordem já estão lá e, se você quiser que o cliente apenas conheça os produtos e serviços e seus preços, poderá usar a página pública como está.

Caso 2. Pagamento da ordem após aceitar o orçamento

Configure as páginas públicas para permitir que os clientes aceitem um orçamento e, em seguida, procedam imediatamente ao pagamento, simplificando a transição do orçamento para a ordem. Isso pode ser feito da seguinte forma:

1. Na página de configurações das páginas públicas, no bloco Orçamentos, marque a caixa de seleção Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento e defina as regras para mudar a ordem para outro status após a aceitação, de modo que o status do orçamento mude para “Pedido criado”.

Nesse caso, a ordem será criada em seu status inicial automaticamente depois que o orçamento for aceito.

2. Vá para o bloco Ordens de serviço, ative os pagamentos on-line e selecione o status da ordem que deve exibir o botão de pagamento no campo Em status.

Por exemplo, se você definir o status do orçamento como “Pendente”, enviar ao cliente uma página pública e o cliente confirmar, o orçamento será transferido para a ordem com o status “Novo”. Nesse caso, o botão de pagamento deve ser ativado para o status “Novo” do pedido para que, após a confirmação do orçamento, o cliente possa pagar imediatamente pela ordem no mesmo formulário público.

Por conveniência, você também pode criar um novo status de ordem, por exemplo, Novo (Pago), para se adequar melhor a esse fluxo.

3. Em seguida, termine de configurar o botão de pagamento.

Caso 3. Aceitação e pagamento da ordem

Configure a página pública para permitir que os clientes aceitem e paguem uma ordem sem precisar de um orçamento - ideal para um fluxo de pedidos simplificado e direto.

1. Para fazer isso, vá para a página de configurações das páginas públicas no bloco Configurações, marque a caixa de seleção Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento e configure as regras para alterar o status da ordem após a aceitação ou recusa.

2. A próxima etapa é ativar o botão de pagamento para o status da ordem de que você precisa.

Importante: para que o botão de pagamento apareça logo após o formulário público ser aceito, é necessário configurar as regras para mudar o status correto da ordem após o formulário público ser aceito.

Por exemplo, o status da ordem “Diagnóstico” muda para “In Progress” (Em andamento) quando o formulário público é aceito. Nesse caso, é necessário ativar a exibição do botão de pagamento conforme descrito acima para o status “In progress”. Ou criar um novo status de ordem para sua conveniência.

Também vale a pena observar que, se os botões de aceitação e pagamento estiverem ativados para o status da ordem atual, somente os botões de aceitação serão exibidos.

Caso 4. Pagamento da ordem

Você também pode usar a página pública somente para pagamentos.

Para fazer isso, basta ativar a exibição do botão de pagamento para os status de ordem necessários e enviar o formulário ao cliente conforme descrito nesta instrução.

Respondeu à sua pergunta?