Dêmos uma olhada em maneiras populares de usar páginas públicas, desde simples revisões de ordens até processos simplificados de aceitação e pagamento. Esses exemplos demonstram a flexibilidade das páginas públicas, permitindo que você personalize cada configuração para se adequar ao seu fluxo de trabalho exclusivo e às necessidades do cliente.
Caso 1. Finalidades da revisão
A maneira mais simples de usar a página pública sem configurações adicionais é apenas para fins de revisão. Todas as informações necessárias sobre a ordem já estão lá e, se você quiser que o cliente apenas conheça os produtos e serviços e seus preços, poderá usar a página pública como está.
Caso 2. Pagamento da ordem após aceitar o orçamento
Configure as páginas públicas para permitir que os clientes aceitem um orçamento e, em seguida, procedam imediatamente ao pagamento, simplificando a transição do orçamento para a ordem. Isso pode ser feito da seguinte forma:
1. Na página de configurações das páginas públicas, no bloco Orçamentos, marque a caixa de seleção Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento e defina as regras para mudar a ordem para outro status após a aceitação, de modo que o status do orçamento mude para “Pedido criado”.
Nesse caso, a ordem será criada em seu status inicial automaticamente depois que o orçamento for aceito.
2. Vá para o bloco Ordens de serviço, ative os pagamentos on-line e selecione o status da ordem que deve exibir o botão de pagamento no campo Em status.
Por exemplo, se você definir o status do orçamento como “Pendente”, enviar ao cliente uma página pública e o cliente confirmar, o orçamento será transferido para a ordem com o status “Novo”. Nesse caso, o botão de pagamento deve ser ativado para o status “Novo” do pedido para que, após a confirmação do orçamento, o cliente possa pagar imediatamente pela ordem no mesmo formulário público.
Por conveniência, você também pode criar um novo status de ordem, por exemplo, Novo (Pago), para se adequar melhor a esse fluxo.
3. Em seguida, termine de configurar o botão de pagamento.
Caso 3. Aceitação e pagamento da ordem
Configure a página pública para permitir que os clientes aceitem e paguem uma ordem sem precisar de um orçamento - ideal para um fluxo de pedidos simplificado e direto.
1. Para fazer isso, vá para a página de configurações das páginas públicas no bloco Configurações, marque a caixa de seleção Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento e configure as regras para alterar o status da ordem após a aceitação ou recusa.
2. A próxima etapa é ativar o botão de pagamento para o status da ordem de que você precisa.
Importante: para que o botão de pagamento apareça logo após o formulário público ser aceito, é necessário configurar as regras para mudar o status correto da ordem após o formulário público ser aceito.
Por exemplo, o status da ordem “Diagnóstico” muda para “In Progress” (Em andamento) quando o formulário público é aceito. Nesse caso, é necessário ativar a exibição do botão de pagamento conforme descrito acima para o status “In progress”. Ou criar um novo status de ordem para sua conveniência.
Também vale a pena observar que, se os botões de aceitação e pagamento estiverem ativados para o status da ordem atual, somente os botões de aceitação serão exibidos.
Caso 4. Pagamento da ordem
Você também pode usar a página pública somente para pagamentos.
Para fazer isso, basta ativar a exibição do botão de pagamento para os status de ordem necessários e enviar o formulário ao cliente conforme descrito nesta instrução.