A página pública no Orderry é um espaço de informações conveniente para o cliente, onde ele pode ver todos os detalhes da ordem: serviços, produtos, preços e outros dados importantes. É aqui que o cliente pode visualizar as informações, confirmar a ordem ou fazer um pagamento, dependendo das configurações selecionadas. O Orderry permite que você personalize a aparência e as funções das páginas públicas de orçamentos e ordens na página Configurações > Páginas públicas.
Esta seção das configurações consiste em três blocos:
Aparência
Orçamentos
Ordens
Bloco de Aparência
Nesse bloco, você pode personalizar a aparência das páginas públicas, ou seja, os componentes que deseja exibir, além dos elementos obrigatórios. Para fazer isso, basta ativar o campo necessário e personalizá-lo, se possível.
Os campos com informações sobre a empresa são preenchidos automaticamente, com base nos dados da página Configurações > Informações gerais > Informações sobre a empresa.
Logotipo. Você pode selecionar o parâmetro de tamanho (pequeno ou grande), que determina o tamanho do bloco superior na página pública.
Nome da empresa
Endereço
E-mail
Detalhes
Informações adicionais
Não podem ser editadas durante a configuração de uma página pública. Para alterar esses dados, é necessário alterá-los na seção Configurações > Geral > Informações da empresa.
Exibir conclusão / recomendações para o cliente - essas são as informações do campo Conclusión/recomendações para o cliente no Guia Serviços e produtos na ordem.
Exibir alternador de idioma - ativa ou desativa a capacidade de alterar o idioma na página pública. Se essa opção estiver desativada, o idioma será definido automaticamente, dependendo das configurações do navegador do cliente quando ele abrir a página pública.
Salve as configurações.
Bloco de Orçamentos
Nesse bloco, você pode configurar o processo de confirmação de orçamentos.
Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento - marque essa caixa de seleção para exibir os botões Aceitar e Rejeitar na página pública de orçamentos.
Selecione os status do orçamento nos quais deseja exibir os botões de aceitar/rejeitar.
Exigir assinatura do cliente - defina o requisito de usar uma assinatura eletrônica para confirmação.
Após clicar no botão de confirmação, será aberta uma janela na qual o cliente deverá deixar sua assinatura eletrônica.
Essa assinatura será exibida no feed de eventos, bem como na parte inferior da página pública, juntamente com a data em que a assinatura foi criada.
Se aceito, passar ao status - configure o status do orçamento após a aceitação.
Se recusado, passar para o status - configure o status do orçamento após a rejeição.
Observação: para que a mudança de status funcione corretamente, é necessário que o status no primeiro campo possa mudar para o status no segundo campo, de acordo com as regras de transferência de status configuradas.
Salve as configurações.
Leia mais sobre a página de orçamentos públicos aqui.
Bloco de Ordens
Permitir que os clientes aceitem/recusem um documento - marque essa caixa de seleção para exibir os botões “Aceitar” e “Rejeitar” na página pública da ordem.
Selecione os status da ordem em que você deseja exibir os botões de aceitação/rejeição.
Exigir assinatura do cliente - defina o requisito de usar uma assinatura eletrônica para confirmação.
Se aceito, passar ao status - configure o status da ordem após a aceitação.
Se recusado, passar para o status - configure o status da ordem após a rejeição.
Observação: para que a mudança de status funcione corretamente, é necessário que o status no primeiro campo possa mudar para o status no segundo campo, de acordo com as regras de transferência de status configuradas.
Salve as configurações.
Pagamentos on-line
Ativar pagamentos on-line - marque essa caixa para exibir um botão de pagamento na página pública da ordem.
Em seguida, você precisa configurar as definições do sistema de pagamento:
Selecione quais status da ordem você deseja exibir o botão de pagamento no formulário de confirmação da ordem pública. Você pode selecionar mais de um status.
No segundo campo, selecione para qual status a ordem deve mudar depois que o cliente fizer um pagamento no formulário de confirmação público.
Observação: para que a mudança de status funcione corretamente, é necessário que o status no primeiro campo possa mudar para o status no segundo campo, de acordo com as regras de transferência de status configuradas.
No campo Comerciante padrão da empresa, selecione o sistema de pagamento padrão que será usado se você não tiver comerciantes de localizações padrão configurados. Isso pode ser feito na seção Configurações > Localizações.
Salve as configurações.
Leia mais sobre o pagamento de ordens por meio do formulário público aqui.