Use a importação de contatos no Orderry para:

Se você já tiver uma base de contatos em outro sistema, poderá importá-la para o Orderry. Para fazer isso, siga estas etapas:

Etapa 1. Vá para a página Contatos e clique no botão Importar. Em seguida, clique em “Modelo de importação” para baixar um arquivo de amostra para importar seus contatos.

Etapa 2. Carregue o arquivo Excel baixado e salve-o.

Importante: você não pode alterar os nomes e o layout das colunas na tabela porque o Orderry não conseguirá ler e carregá-las corretamente.

Um arquivo pode conter até 5.000 linhas!

Dêmos uma olhada no conteúdo do arquivo.

Client ID é um identificador exclusivo para o contato.

Se você criar novos contatos que não estejam registrados no banco de dados do Orderry, deixe essa coluna vazia. Após o download do arquivo, os IDs dos contatos são gerados automaticamente e exibidos ao exportar o banco de dados de contatos.

Nome — o nome da empresa que deve ser especificado se este contato for uma empresa/organização. Se o contato for uma pessoa, deixe este campo em branco.

Número de telefone é o número de telefone do contato; a coluna não é obrigatória. Observe que o número deve ser inserido no mesmo formato que no exemplo de arquivo. Se você precisar adicionar mais de um número, insira-os separados por vírgula.

Endereço é o endereço do contato, a coluna não é obrigatória.

Email é o endereço de e-mail do contato, a coluna não é obrigatória. Somente um endereço de e-mail é permitido.

Nome própria é o nome do contato. É obrigatório preencher essa coluna.

Apelido - apelido do contato, a coluna não é obrigatória.

Empresa — identificador do tipo de contato. Selecione “Sim” na coluna para que o tipo de contato seja “Organização” após o upload, ou deixe a coluna em branco para que o tipo de contato seja “Pessoa”.

Fornecedor é o identificador do tipo de contato. Especifique “Sim” na coluna em que o tipo de contato após o carregamento é “Fornecedor” ou deixe a coluna vazia para que o tipo de contato seja “Comprador”.

A coluna Notas contém informações adicionais no perfil do contato que não precisam ser preenchidas.

Fonte de marketing é a coluna para indicação da campanha de marketing. Seu preenchimento não é obrigatório. Observe que, se você indicar uma campanha publicitária que não foi criada no Orderry, não será possível fazer o download do arquivo. Você pode encontrar as campanhas de marketing disponíveis na página Configurações > Marketing.

Cartão de desconto é uma coluna para inserir o número do cartão de desconto do contato. Não é obrigatório preencher essa coluna.

Desconto em produtos em vendas — uma coluna para definir um desconto individual para o contato em produtos em vendas. Insira o número que representa a porcentagem de desconto. Esta coluna não é obrigatória.

Observe que o valor não pode ser maior que 100.

Desconto em serviços em Ordens e Faturas — uma coluna para definir um desconto individual para o contato em serviços em Ordens e Faturas. Insira o número que representa a porcentagem de desconto. Esta coluna não é obrigatória.

Observe que o valor não pode ser maior que 100.

Desconto em serviços em Vendas — uma coluna para definir um desconto individual para um contato em serviços em Vendas. Insira um número que represente a porcentagem de desconto. Esta coluna não é obrigatória.

Observe que o valor não pode ser maior que 100.

Desconto em serviços em Ordens e Faturas como um tipo de preço — uma coluna para definir um desconto pessoal para um contato em serviços em uma Ordem e Fatura. Especifique o nome exato do preço que será aplicado automaticamente aos serviços em ordens e faturas para este contato. Esta coluna não é obrigatória.

Desconto em serviços em Vendas como um tipo de preço — uma coluna para definir um desconto pessoal para um contato em serviços em Vendas. Especifique o nome exato do preço que será automaticamente aplicado a serviços em pedidos e faturas para este contato. Esta coluna não é obrigatória.

Desconto em produtos em Ordens e Faturas — uma coluna para definir um desconto individual para um contato em produtos em um Pedido e Fatura. Insira o número que representa a porcentagem de desconto. Esta coluna não é obrigatória.

Observe que o valor não pode ser maior que 100.

Desconto em produtos em Vendas como um tipo de preço — uma coluna para definir um desconto pessoal para um contato em produtos em vendas. Especifique o nome exato do preço que será aplicado automaticamente ao vender produtos para este contato. Esta coluna não é obrigatória.

Desconto em produtos em Ordens e Faturas como um tipo de preço — uma coluna para definir um desconto pessoal para um contato em produtos em uma Ordem e Fatura. Especifique o nome exato do preço que será aplicado automaticamente ao vender produtos para este contato. Esta coluna não é obrigatória.

Saldo é a coluna para inserir o saldo inicial do contato.

Importante: O saldo do contato só pode ser alterado se a opção “Pode ajustar o saldo do contato” estiver marcada nas configurações da função do funcionário.

Se você estiver em acordo com o contato, insira 0 (zero) nessa coluna. Se o contato tiver uma dívida com você, insira o valor da dívida com um sinal de + (mais). Se você deve ao contato (fornecedor), especifique o valor da dívida com um sinal de - (menos).

Quando você insere o saldo do contato dessa forma, a guia Saldo do perfil do contato cria automaticamente um ajuste de saldo com o comentário “Ajuste de saldo via importação”.

Se você já tiver configurado o formulário do contato e quiser carregar as informações nos campos personalizados usando a importação, adicione uma coluna ao final do arquivo. Dê a essa coluna o mesmo nome do campo personalizado no formulário do contato.

Por exemplo, no formulário do contato, o campo personalizado “Dados do passaporte” é adicionado.

No arquivo de importação, você precisa adicionar uma coluna com o mesmo nome (no final do arquivo, após a coluna "Saldo").

Etapa 3. Depois que todas as informações forem preenchidas, clique no botão Anexar arquivo e adicione o arquivo salvo anteriormente.

Etapa 4. Clique no botão Importar.

Se o arquivo tiver erros, você verá uma notificação. Nesse caso, você precisará corrigir o erro no arquivo e fazer o download novamente.

A exportação/importação permite que você atualize rapidamente uma grande quantidade de informações de contatos.

1. Clique no botão Exportação na página Contatos para fazer o download de um arquivo Excel para o seu PC.

2. Abra o arquivo baixado e faça as alterações necessárias nas colunas.

Importante: A coluna ID do contato tem um ID de contato exclusivo que não pode ser editado. Se você alterar os valores dessa coluna, o Orderry não conseguirá identificar esse contato durante a importação e, portanto, criará uma duplicata.

3. Faça o upload do arquivo atualizado para o sistema usando o botão Importar.

Observe que um arquivo não pode conter mais de 5.000 linhas.