Como Importar Contatos para o Orderry?

Use a importação de contatos no Orderry para:

Se você já tiver uma base de contatos em outro sistema, poderá importá-la para o Orderry. Para fazer isso, siga estas etapas:

Etapa 1. Vá para a página Contatos e clique no botão Importar. Em seguida, clique em “Modelo de importação” para baixar um arquivo de amostra para importar seus contatos.

Etapa 2. Carregue o arquivo Excel baixado e salve-o.

Importante: você não pode alterar os nomes e o layout das colunas na tabela porque o Orderry não conseguirá ler e carregá-las corretamente.

Um arquivo pode conter até 5.000 linhas!

Dêmos uma olhada no conteúdo do arquivo.

Client ID é um identificador exclusivo para o contato.

Se você criar novos contatos que não estejam registrados no banco de dados do Orderry, deixe essa coluna vazia. Após o download do arquivo, os IDs dos contatos são gerados automaticamente e exibidos ao exportar o banco de dados de contatos.

Nome própria é o nome do contato. É obrigatório preencher essa coluna.

Apelido - apelido do contato, a coluna não é obrigatória.

Número de telefone é o número de telefone do contato; a coluna não é obrigatória. Observe que o número deve ser inserido no mesmo formato que no exemplo de arquivo. Se você precisar adicionar mais de um número, insira-os separados por vírgula.

Endereço é o endereço do contato, a coluna não é obrigatória.

Email é o endereço de e-mail do contato, a coluna não é obrigatória. Somente um endereço de e-mail é permitido.

Empresa é o identificador de tipo do contato. Indique na coluna “Sim” que o tipo de contato após o upload é “Empresa” ou deixe a coluna em branco para que o tipo de contato seja “Pessoa física”.

Fornecedor é o identificador do tipo de contato. Especifique “Sim” na coluna em que o tipo de contato após o carregamento é “Fornecedor” ou deixe a coluna vazia para que o tipo de contato seja “Comprador”.

Dececionado é o identificador do contato desapontado. Especifique "Sim" na coluna para que um rosto sorridente vermelho sempre apareça ao lado do nome desse contato depois que ele for carregado, mesmo no cartão de chamada.

A coluna Notas contém informações adicionais no perfil do contato que não precisam ser preenchidas.

Fonte de marketing é a coluna para indicação da campanha de marketing. Seu preenchimento não é obrigatório. Observe que, se você indicar uma campanha publicitária que não foi criada no Orderry, não será possível fazer o download do arquivo. Você pode encontrar as campanhas de marketing disponíveis na página Configurações > Marketing.

Cartão de desconto é uma coluna para inserir o número do cartão de desconto do contato. Não é obrigatório preencher essa coluna.

Desconto em produtos em Vendas é uma coluna para definir o desconto de um contato individual em produtos em Vendas. Digite um número que signifique a porcentagem do desconto. Essa coluna não é obrigatória.

Observe que o valor não pode ser maior que 100.

Desconto em trabalhos/serviços é uma coluna para definir o desconto individual do contato para serviços em ordens de serviço e faturas. Digite um número que signifique a porcentagem do desconto. Essa coluna não é obrigatória.

Observe que o valor não pode ser maior que 100.

Desconto em produtos/materiais em Ordens de serviço e Faturas é uma coluna para definir o desconto individual do contato em produtos/materiais em ordens de serviço e faturas. Digite um número que signifique a porcentagem do desconto. Essa coluna não é obrigatória.

Observe que o valor não pode ser maior que 100.

Desconto sobre produtos em Vendas por tipo de preço é uma coluna para definir o desconto pessoal do contato sobre produtos em vendas. Especifique o nome exato do preço que será aplicado automaticamente durante a venda dos itens desse contato. Essa coluna não é obrigatória.

Desconto sobre produtos/materiais em Ordens de serviço e Faturas por tipo de preço é uma coluna para definir o desconto individual do contato sobre produtos/materiais em ordens de serviço e faturas. Especifique o nome exato do preço que será automaticamente aplicado a produtos/materiais nas Ordens de serviço e faturas do contato. Essa coluna não é obrigatória.

Saldo é a coluna para inserir o saldo inicial do contato.

Importante: O saldo do contato só pode ser alterado se a opção “Pode ajustar o saldo do contato” estiver marcada nas configurações da função do funcionário.

Se você estiver em acordo com o contato, insira 0 (zero) nessa coluna. Se o contato tiver uma dívida com você, insira o valor da dívida com um sinal de + (mais). Se você deve ao contato (fornecedor), especifique o valor da dívida com um sinal de - (menos).

Quando você insere o saldo do contato dessa forma, a guia Saldo do perfil do contato cria automaticamente um ajuste de saldo com o comentário “Ajuste de saldo via importação”.

Se você já tiver configurado o formulário do contato e quiser carregar as informações nos campos personalizados usando a importação, adicione uma coluna ao final do arquivo. Dê a essa coluna o mesmo nome do campo personalizado no formulário do contato.

Por exemplo, no formulário do contato, o campo personalizado “Dados do passaporte” é adicionado.

No arquivo de importação, você precisa adicionar uma coluna com o mesmo nome (no final do arquivo, após a coluna "Saldo").

Etapa 3. Depois que todas as informações forem preenchidas, clique no botão Anexar arquivo e adicione o arquivo salvo anteriormente.

Etapa 4. Clique no botão Importar.

Se o arquivo tiver erros, você verá uma notificação. Nesse caso, você precisará corrigir o erro no arquivo e fazer o download novamente.

A exportação/importação permite que você atualize rapidamente uma grande quantidade de informações de contatos.

1. Clique no botão Exportação na página Contatos para fazer o download de um arquivo Excel para o seu PC.

2. Abra o arquivo baixado e faça as alterações necessárias nas colunas.

Importante: A coluna ID do contato tem um ID de contato exclusivo que não pode ser editado. Se você alterar os valores dessa coluna, o Orderry não conseguirá identificar esse contato durante a importação e, portanto, criará uma duplicata.

3. Faça o upload do arquivo atualizado para o sistema usando o botão Importar.

Observe que um arquivo não pode conter mais de 5.000 linhas.