O QuickBooks Online é um software de contabilidade para pequenas empresas que facilita o gerenciamento de livros, despesas, faturas, etc.
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A integração com o QuickBooks permite que os usuários do Orderry

1. Vá para a página Configurações > Integrações, encontre o Quickbooks e clique em Configurar.
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2. Verifique se Integração habilitada.
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Se necessário, ative a caixa de seleção "Criar clientes no QuickBooks". O Orderry verifica se há um cliente no Quickbooks por e-mail. Se esse cliente já existir, será criada uma fatura. Se não houver nenhum cliente com esse e-mail, ele será criado automaticamente no Quickbooks.
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Observe que, se a caixa de seleção "Criar clientes no QuickBooks" estiver desmarcada e o cliente da ordem de serviço/fatura não estiver no Quickbooks, essa ordem de serviço/fatura não será enviada ao Quickbooks.
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Para os documentos serem enviados automaticamente para a conta do QuickBooks, é necessário selecionar o status do envio automático para o QuickBooks Online.
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Atualmente, você pode configurar o envio automático para faturas e ordens.
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Você pode configurar o envio automático por status abaixo. Para fazer isso, selecione um status de fatura/ordem de serviço. Como resultado, todas as faturas ou ordens de serviço que você mover para o status especificado serão automaticamente enviadas para o QuickBooks.
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Você também pode ativar o envio manual de faturas/ordens de serviço. Para fazer isso, marque a caixa de seleção “Permitir envio manual” . Como resultado, um botão “Enviar para o Quickbooks” aparecerá em cada fatura/ordem de serviço no Orderry para envio manual.
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Na coluna “Cogido de imposto em Quickbooks Online”, digite a palavra Imposto.
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Na coluna “Código de imposto em Orderry”, selecione o imposto correspondente no sistema Orderry. Lembramos que você pode adicionar e ajustar impostos na página Configurações >Finanças> Impostos.
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Na coluna “Cogido de imposto em Quickbooks Online”, digite o nome do imposto do sistema Quickbooks. O nome do imposto pode ser encontrado em seu perfil pessoal na página Taxes (Impostos).
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Na coluna “Código de imposto em Orderry”, selecione o imposto correspondente no sistema Orderry. Lembramos que você pode adicionar e ajustar impostos na página Configurações >Finanças > Impostos.
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Importante: Os impostos no Quickbooks devem ser do tipo Sales para a integração funcionar corretamente.
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Se você usar mais de um imposto, clique no botão + Adicionar imposto e ajuste a correspondência.
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Clique em Salvar. Parabéns, a configuração está concluída e agora você pode passar para a próxima etapa - autorização.
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1. Vá para o seu perfil de usuário em Informações pessoais e clique no botão Connectar ao lado de Quickbooks.
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2. Faça login em sua conta do Quickbooks.
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Se você tiver mais de uma empresa no Quickbooks, selecione a empresa necessária. Só é possível conectar-se a uma empresa do Quickbooks de cada vez. Sempre será possível sair de uma empresa e entrar em outra para enviar uma fatura.
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Depois disso, você verá que o Quickbooks foi conectado com êxito.
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Importante: se você quiser que seus funcionários também usem a integração e enviar faturas para o Quickbooks, cada funcionário deverá estar conectado à sua conta.
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Dependendo das opções selecionadas na janela de configurações da integração, as faturas ou ordens de serviço do Orderry são enviadas automática, ou manualmente para o Quickbooks.

Você pode ver essas faturas na página Get paid & paid > Invoices.
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Se uma fatura do Quickbooks já tiver sido enviada, você verá um aviso quando tentar fazer isso novamente, manual ou automaticamente, a partir do Orderry.
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Clique em Update para que os dados da fatura anterior sejam excluídos e completamente atualizados com os novos dados. Clique em Create new para manter as informações da fatura anterior e criar uma nova fatura (com um novo número) no Quickbooks.
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O QuickBooks tem um sistema de numeração padrão, em que cada fatura criada ou transferida, independentemente de seu tipo (fatura de ordem ou apenas fatura), é numerada sequencialmente, começando com 1001.
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Por exemplo, se você enviar uma nota fiscal de ordem e, em seguida, uma nota fiscal para o QuickBooks, elas serão numeradas como 1001 e 1002, respectivamente.
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Infelizmente, não há configurações que permitam transferir documentos do Orderry para o QuickBooks salvando sua numeração. No entanto, é possível ajustar as configurações no QuickBooks para que você mesmo edite os números das faturas.
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Para permitir o ajuste do número da fatura em cada documento transferido:
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1. Vá para Setting > Account and Settings.
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2. Abra a seção Sales.
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3. Ative a opção Custom transaction numbers e clique em Done para salvar a configuração abaixo.
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Agora, cada novo documento transferido do Orderry para o QuickBooks não terá um número, mas você poderá alterá-lo para qualquer número que precisar, incluindo a correspondência com o número da ordem/fatura no Orderry.
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Para fazer isso, basta abrir a fatura, editar o campo Invoice No. e salvar a fatura.
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Os produtos e serviços são pesquisados por nome, pois o nome é um identificador exclusivo.
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Se você já tiver todos os serviços e produtos criados no Quickbooks, recomendamos exportá-los e importá-los para o Orderry.
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Observe que você importa produtos e serviços das páginas Minha empresa > Produtos e Minha empresa > Serviços.
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Se você não tiver produtos e serviços criados no Quickbooks, eles serão criados automaticamente no Quickbooks quando você transferir faturas do Orderry.
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Observe que uma "Income account - Sale" é automaticamente configurada para esses produtos. Isso significa que você deve ter uma conta de receita chamada Sale (Venda) no Quickbooks.
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Caso contrário, ocorrerá um erro ao transferir novos produtos de uma fatura/ordem de serviço e a fatura não será enviada ao Quickbooks.
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Se, por algum motivo, você não tiver essa conta de receita na sua lista, sempre poderá criar uma na seção Chart of accounts.

Posteriormente, você sempre poderá encontrar esse produto ou serviço no Quickbooks e alterar Income account.