O quadro para ordens e orçamentos é uma tabela visual em que cada coluna exibe um status diferente das ordens de trabalho.
Como trabalhar com o quadro para ordens e orçamentos
Para visualizar as ordens em uma única coluna, você pode rolar passando o mouse sobre a coluna ou usando o controle deslizante no lado direito.
No quadro para ordens and orçamentos, as colunas exibem os documentos criados conforme o grupo de status. Por exemplo, os status podem incluir Novo, Processando, Em andamento, Diagnóstico etc.
Configurações de filtros:
Configure filtros para exibir Ordens de Serviço com base em critérios como status, fornecedor, cliente, tipo de ordem, etc.
Você pode configurar filtros acessando a tabela geral com ordens e executando as seguintes etapas:
1. Clique em "Filtro" e selecione as combinações necessárias para o futuro filtro.
2. Clique em "Criar filtro". Na nova janela que se abre, especifique o nome e os parâmetros desse filtro e, em seguida, clique no botão “Salvar”.
Pronto!
Leia mais sobre a configuração de filtros na tabela de ordens de serviço neste artigo.
1. Visualize as Ordens de serviço:
No quadro para ordens and orçamentos, você vê as ordens no formulário de cartões organizados nas colunas apropriadas.
Os cartões podem conter informações da ordem de serviço, como número da ordem de serviço, cliente, data, valor e outros detalhes.
2. Atualize os status das ordens de serviço:
1 opção. Para alterar o status da ordem de serviço, pressione e mantenha pressionado o cartão da ordem de serviço e, em seguida, arraste-o para a coluna desejada. Após o arrastamento, o status da ordem de serviço é automaticamente atualizado no sistema.
2 opção. Clique no status da ordem de trabalho e selecione o próximo.
3 opção. Abra o documento desejado, clique no status e selecione aquele pelo qual deseja substituí-lo. Clique em “Salvar” para mover a ordem de serviço para o próximo status.
Editar detalhes da ordem de trabalho por meio do quadro para ordens e orçamentos
Para editar os detalhes da ordem, clique no cartão da ordem de serviço. Será aberta uma janela com informações completas sobre a ordem de serviço, na qual você poderá fazer as alterações necessárias.
Clique no botão Salvar ou Salvar e fechar. As alterações feitas serão atualizadas automaticamente no quadro para ordens and orçamentos.
Verifique regularmente o quadro para ordens and orçamentos para manter todas as ordens de trabalho sob controle e responder rapidamente às alterações.
Personalizar a exibição da vista de quadro para ordens de serviço e orçamentos
No modo de vista de quadro, clique em Configurações de quadro. Aqui você pode selecionar o critério pelo qual as ordens de serviço serão exibidas.
Status - exibe colunas com Ordens de Serviço de acordo com seu status. Você pode adicionar ou remover as desnecessárias.
Técnico - exibe colunas com Ordens de Serviço por técnico. A primeira coluna sempre exibirá ordens sem um técnico especificado.
Saiba mais sobre como trabalhar com Ordens de serviço nesta seção.