Os orçamentos no Orderry são usados para criar ofertas comerciais para os clientes.
Para quem são adequados os orçamentos?
A funcionalidade de orçamento pode ser útil para muitas empresas em que:
o serviço ou produto tem um custo variável (dependendo da complexidade, volume, detalhes);
o cliente toma decisões com base no preço;
o processo é realizado em várias etapas e é necessária aprovação para cada etapa;
o alto custo ou complexidade do trabalho exige transparência.
Em oficinas e lojas de consertos (por exemplo, eletrônicos, telefones, eletrodomésticos, computadores, equipamentos de escritório), a natureza das avarias pode variar muito em termos de complexidade e custo. Muitas vezes, é necessário chegar a um acordo com o cliente sobre o escopo do trabalho antes de iniciar os reparos, por exemplo, se deve ser substituído apenas um componente ou vários.
Nos serviços de construção e reparação (por exemplo, trabalhos de acabamento, janelas, portas, ventilação, ar condicionado), existem muitos componentes e opções para esses componentes, pelo que é importante que o cliente tenha uma visão global do âmbito e do custo.
Nos serviços automóveis, estações de serviço e serviços de detalhe, os serviços são combinados e os serviços de detalhe têm frequentemente pacotes e serviços individuais, pelo que um orçamento ajuda o cliente a escolher.
Em serviços de impressão e publicidade, o preço depende do volume, dos materiais e do processamento, e muitas vezes é importante ver várias opções de serviços.
Em atelies e serviços de conserto de roupas e sapatos, tudo também é individual — tecido, complexidade e prazos.
Como trabalhar com orçamentos
Importante: Se você quiser usar estimativas, precisará ativar a permissão "Pode adicionar produtos sem dedução" na função do funcionário em Configurações > Funcionários > Funções.
Você pode criar orçamentos na página Ordens de serviço. Na tabela geral, você verá o nome do documento correspondente. Para abrir o orçamento, você precisa clicar em seu número ou clicar duas vezes na linha. A numeração de orçamentos e ordens é a mesma e está configurada na janela de localização. A pesquisa de pagamentos é a mesma que a pesquisa de ordens.
Os status dos orçamentos foram adicionados ao filtro, de modo que você pode filtrar os pagamentos na tabela. Além disso, agora os pagamentos estão incluídos nos seguintes emblemas do sistema para ordens: “Minhas ordens”, ‘Urgente’, ‘Vencido’.
Você pode criar diferentes tipos e formulários para orçamentos na página Configurações > Editor de formulários > Ordens. Ou seja, você pode criar tipos separados de ordens e personalizar os formulários correspondentes para usá-los em orçamentos no futuro.
Depois de criar novos orçamentos no Orderry, você pode trabalhar com eles.
Você adiciona produtos ao orçamento sem baixá-los do depósito. Após a aprovação do cliente, é possível transferir o orçamento para uma ordem e, em seguida, dar baixa das mercadorias especificadas no depósito.
Usando os status do sistema, é possível controlar e rastrear cada estágio do trabalho com o orçamento, bem como transferir o orçamento para uma ordem.
Dentro do orçamento, há um feed de eventos que registra todas as alterações com a data, a hora e o funcionário que as fez.
Importante: o feed de eventos é o mesmo tanto para o orçamento quanto para a ordem. Portanto, se você converter um orçamento em uma ordem, os eventos que ocorreram no orçamento serão salvos no feed de eventos da ordem.
Você pode fechar orçamentos, ou seja, converter orçamentos em Ordens de serviço bem-sucedidas para continuar o trabalho com o cliente ou converter orçamentos em status malsucedidos.
Se necessário, você sempre poderá excluir o orçamento.
Os modelos do grupo de documentos Ordens são usados para imprimir documentos em orçamentos.
Observe que não é possível criar pagamentos em orçamentos, configurar a movimentação automática de produtos por status ou enviar notificações automaticamente. Todas essas ações ficam disponíveis depois que você converte o orçamento em uma ordem.