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Como Fechar um Orçamento?

Saiba como transferir um orçamento para um status de ordem de serviço bem-sucedida ou malsucedida

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado há mais de 3 meses

Cada orçamento é Fechado e Cancelado.

O sistema considera bem-sucedido o orçamento com base no qual a ordem de serviço foi criada. O orçamento deve ser transferido para o status de malsucedido se o cliente recusar sua oferta.

Como transferir um orçamento para uma ordem de serviço?

Para fazer isso, você precisa alterar o status do orçamento para “Ordem criada”.

Quando o status apropriado for definido, o orçamento atual será automaticamente convertido em uma nova ordem de serviço.

  • Todas as informações do cliente, do produto e adicionais serão automaticamente transferidas para essa ordem de serviço, inclusive todos os produtos e serviços na quantidade necessária que você adicionou durante o estágio do orçamento.

  • Além disso, todos os eventos ocorridos durante a fase de orçamento serão transferidos para essa ordem de serviço.

Observe que essa ação é irreversível, ou seja, não é possível transferir a ordem de serviço de volta para o orçamento.

Pronto! Agora você trabalha com esse documento como se fosse uma ordem de serviço. Para obter mais informações sobre o processamento de ordens de serviço, consulte esta seção do Centro de Ajuda.

Observe que, depois de criar uma ordem de serviço, você pode criar um pré-pagamento ou uma fatura na guia Pagamentos e faturas.

Como transferir um orçamento para um status sem êxito?

Para fazer isso, você precisa alterar o status do orçamento para “Cancelado” ou “Rejeitado”.

Não recomendamos a exclusão de orçamentos perdidos para salvar o histórico de comunicação com o cliente.

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