Los presupuestos en Orderry se utilizan para crear cómodamente presupuestos o presupuestos preliminares para clientes y convertirlos en órdenes de trabajo.
Importante: Si desea utilizar presupuestos, debe activar la casilla «Puede añadir productos sin deducción» en la página Ajustes > Empleados > Funciones.
Crear un presupuesto
Para crear un presupuesto en la aplicación móvil
Abre la sección Órdenes de trabajo y cambia a la pestaña Presupuesto .
2. Haga clic en «+» en la esquina superior de la pantalla y se abrirá la ventana para crear un presupuesto.
3. Seleccione el tipo de órden de trabajo para crear el presupuesto.
Tipo de órden de trabajo - campo que permite configurar y utilizar diferentes formas de órden de trabajo/presupuesto.
Dado que el presupuesto es un estado preliminar de la órden de trabajo, puede utilizar los mismos tipos tanto para presupuestos como para órdenes de trabajo. Si es necesario, puede crear tipos separados para presupuestos y personalizar sus propios formularios. Obtenga más información sobre la creación y personalización de tipos de órden de trabajo/presupuesto en este artículo.
4. Rellene toda la información necesaria sobre el cliente, producto, etc.
5. Añada un servicio y/o producto al presupuesto haciendo clic en «+ Servicio» o «+ Producto».
Tenga en cuenta que todos los productos que añada al presupuesto no se dan de baja en el almacén. Puede dar de baja los productos después de convertir el presupuesto en una órden de trabajo.
Haga clic en «Guardar». El presupuesto creado se guardará y se mostrará en la tabla general.
Trabajar con el presupuesto
Si es necesario, puede cambiar la información del presupuesto creado: cliente, productos y servicios, activo, ubicación, pagador e información adicional.
Deslizando el dedo sobre el presupuesto hacia la izquierda se abre la fuente de eventos, que muestra los cambios realizados.
Los eventos no se pueden borrar de la fuente de eventos, por lo que puede ver todo lo que ha ocurrido en el presupuesto.
Aquí se registran los siguientes eventos
cambio de estado, tipo, fecha de preparación del presupuesto;
cambio de cliente, ubicación, gerente o contratista en el presupuesto;
Añadir/eliminar servicios y productos en el presupuesto;
adición de un comentario, foto o documento a un presupuesto;
crear una tarea para el presupuesto (una tarea tachada es una tarea completada);
enviar un SMS con un mensaje;
información sobre la llamada del cliente con el nombre de la persona que llama y la posibilidad de escuchar la llamada directamente en el presupuesto (si tiene configurada la integración de telefonía);
Puede realizar las siguientes acciones en la fuente de eventos del presupuesto:
Crear una tarea, añadir una foto o un archivo. Para ello, haga clic en el icono «+» de la parte inferior y seleccione la acción deseada:
Crear Tarea - permite crear una tarea que se asociará a este presupuesto.
Tomar una foto - la capacidad de tomar y añadir una foto usando una webcam.
Adjuntar un archivo - la posibilidad de añadir una imagen o documento desde un PC.
Acciones adicionales en el presupuesto
Haga clic en el botón Acciones adicionales:
- Llamar al gerente le permite contactar inmediatamente con el gerente para este presupuesto.
- Imprimir documentos le permite imprimir documentos.
- Compartir enlace le permite compartir el enlace de trabajo con sus empleados.
Cerrar un presupuesto
Cada presupuesto se cierra con éxito o sin éxito.
1. En órden de trabajo para convertir una factura en una órden de trabajo, es necesario cambiar el estado de la factura a «Orden creada».
Tras establecer el estado adecuado, el presupuesto se convierte automáticamente en una nueva órden de trabajo. Toda la información sobre el cliente, el producto y la información adicional se transferirá automáticamente a dicha órden de trabajo, así como todos los productos y servicios en la cantidad apropiada que haya añadido en la fase de presupuesto. Además, todos los eventos ocurridos durante la fase de presupuesto serán transferidos a esta órden de trabajo.
Tenga en cuenta que esta acción es irreversible, es decir, ¡no podrá volver a transferir la órden de trabajo al presupuesto posteriormente!
2. Para transferir el presupuesto a un estado fallido, debe cambiar el estado del presupuesto a «Cancelado» o «Rechazado». No recomendamos borrar presupuestos fallidos para preservar el historial de comunicación con el cliente.