El formulario de órden de trabajo es un conjunto de campos que se rellenan al crear una nueva órden de trabajo. Orderry le permite crear múltiples tipos de órden de trabajo y configurar formularios de órden de trabajo separados con diferentes conjuntos de campos para cada uno de ellos.
Vaya a la página Ajustes > Editor de formularios > Órdenes de trabajo para configurar un formulario de órdenes de trabajo.
La aplicación Orderry dispone de formularios de órdenes de trabajo preconfigurados (en función del tipo de actividad seleccionada durante el registro). Puede editar los formularios de órdenes de trabajo existentes y crear otros nuevos.
Seleccione el tipo de órden de trabajo para el que desea configurar el formulario de órden de trabajo.
Cómo gestionar los campos
Los campos son casillas que se encuentran en el formulario de órden de trabajo para introducir texto o datos numéricos.
Tenga en cuenta que los campos del formulario de cliente y del formulario de activos pueden aparecer en la órden de trabajo. Para ello, es necesario añadir el campo del sistema Cliente o Activo al formulario de órden de trabajo, respectivamente.
Si desea añadir algunos campos al formulario de órden de trabajo desde el formulario de Cliente o Activo, entonces necesita marcar la casilla de verificación Mostrar en formulario de órden en el formulario de Cliente o Activo.
Como resultado, al crear una órden de trabajo, se mostrarán los campos especificados.
Añadir nuevos campos
Paso 1. Pulse el botón Añadir campo.
En Orderry, existen 3 tipos de campos: Campos de sistema, Campos personalizados y Nuevos campos.
Los campos de sistema son Campaña publicitaria, Fecha de vencimiento, Precio estimado, Pagador, Mal funcionamiento, Notas del gerente, Tiempo de grabación, Urgente. Orderry utiliza estos campos de sistema en la generación de informes, documentos y los muestra bajo insignias. Estos campos no se pueden editar, pero se pueden eliminar si es necesario.
Tenga en cuenta que el campo sistema pagador sólo está disponible a partir del plan de suscripción Business.
Nota: Los campos del sistema Prepago, Gerente y Especialista asignado no se pueden eliminar ni modificar, por lo que no aparecen en la personalización de los formularios de órden de trabajo.
Tenga en cuenta que puede configurar los valores del campo Campaña publicitaria en la página Ajustes > Marketing.
Los campos personalizados son los campos de nueva creación que has ido añadiendo a lo largo del tiempo.
Los valores variables de los campos personalizados del formulario de órden de trabajo se encuentran en las plantillas de documentos impresos de la sección Órdenes. Su título incluye un código numérico.
Los campos nuevos son los campos que va a crear. Los campos recién creados se moverán a la sección Personalizar.
Los campos son de los siguientes tipos:
El campo de texto permite caracteres alfabéticos con un límite de 256 caracteres, incluidos los espacios, y puede vincularse a directorios personalizados.
El área de texto permite caracteres alfabéticos con un límite de 16384 caracteres, incluidos los espacios, y puede vincularse a directorios personalizados.
Lista de valores contiene una lista de valores para una lista desplegable, nombres separados por comas (límite de 255 caracteres, espacios incluidos). La lista de valores también puede vincularse a directorios.
Checkbox es un campo específico para seleccionar una de estas opciones: «Sí» y «No».
Fecha debe rellenarse con la fecha utilizando un formato «DD.MM.AAAA».
Fecha + hora se debe rellenar con la fecha y la hora utilizando un formato «DD.MM.AAAA HH:MM» y la hora.
En los campos Fecha y Fecha + Hora, puede establecer un valor por defecto que se añadirá a la fecha y hora actuales. Si desea que estos campos muestren la fecha y hora actuales, ajuste todos los valores a 0.
El número sólo puede rellenarse con un valor numérico (límite de 32 caracteres, incluidos los puntos y las comas para los números decimales).
Paso 2: escriba un nombre para el campo, seleccione el directorio que desea vincular (si es necesario) y pulse «Guardar».
Nota: puede añadir un máximo de 250 campos personalizados en el formulario de órden de trabajo.
Edición y configuración de campos
Para editar un campo, pulse el icono del lápiz a la derecha de su título. Sólo se pueden editar el título y el tipo de campo. Se generará automáticamente un valor variable del campo, que no se puede editar.
Nota: Los campos de sistema no permiten cambiar el tipo y el título del campo.
Los siguientes tipos de campos pueden vincularse a Directorio: Campo de texto, Área de texto y Lista de valores. De este modo, podrá rellenar más rápidamente los formularios de órden de trabajo y eliminar los errores humanos.
Los campos pueden cambiarse a obligatorios activando la casilla Obligatorio. De este modo, la órden de trabajo sólo podrá ser creada / editada después de rellenar un campo obligatorio.
Los campos siguientes: Campo de texto, Área de texto, Lista de valores y Número permiten elegir valores por defecto para los campos que se mostrarán en el perfil de la órden de trabajo. Para ello, debe escribir el valor directamente en el campo.
Para mover el campo, haga clic en el icono (tres puntos verticales) de la izquierda y complete el movimiento.
Para eliminar el campo, haga clic en el icono de eliminación situado a la derecha de su título.
Nota: Una vez eliminado el campo en la página Ajustes > Editor de formularios > Órdenes de trabajo, también se eliminará de todas las Órdenes de trabajo. Para restaurar el campo eliminado por error, póngase en contacto con el soporte de Orderry.
Trabajar con cabeceras
A diferencia de los campos de los formularios de órden de trabajo, los encabezados allí son del mismo tipo y no crean variables. Los encabezados se utilizan para separar visualmente la información sobre el producto.
Haga clic en Añadir cabecera para crear una nueva cabecera, luego seleccione un título y haga clic en Crear.
Para editar o eliminar cabeceras, haga clic en un botón situado a la derecha (un icono de «lápiz» o «suprimir»).
Para reorganizarlos, haga clic en el icono de la izquierda de la cabecera (tres puntos verticales) y arrástrelos a una nueva ubicación.
Tenga en cuenta que debe configurar los campos de formulario y los encabezados para cada uno de los tipos de órden de trabajo por separado.