La fuente de eventos del cliente se encuentra en la parte derecha del perfil del cliente y muestra los cambios o acciones de los empleados con este cliente.
Los eventos no se pueden borrar de la Fuente de eventos, por lo que puedes ver todo lo que ha ocurrido con el cliente.
Aquí se registran los siguientes eventos:
añadir un comentario, una foto o un documento al perfil de un cliente;
visualización de las llamadas (entrantes, salientes, perdidas) del cliente con el número de teléfono;
crear una tarea en el cliente (una tarea tachada es una tarea completada);
cambiar el descuento personal del cliente.
Al pasar el ratón por encima de un evento, puede ver la fecha, la hora y el nombre del empleado que realizó la acción.
Puede hacer lo siguiente en el Fuente de eventos del cliente:
1. Crear una tarea, añadir una foto o un archivo. Para hacerlo, haz clic en el icono "+" de la parte inferior y selecciona la acción deseada:
Crear tarea — la capacidad de crear una tarea que será asociada con este cliente
Tomar una foto — la capacidad de tomar una foto usando una webcam
Adjuntar un archivo — la capacidad de añadir una imagen o documento desde un PC
Importante: el tamaño del archivo no debe superar los 5 MB.
2. Añade un comentario público o privado. Para hacerlo, sólo tienes que empezar a escribir texto en la parte inferior de la Fuente de eventos. Por defecto, el comentario es público, pero puedes hacer clic en el icono del ojo para hacer el comentario privado si lo necesitas.
Los comentarios públicos se muestran a todos los empleados que tienen acceso al perfil del cliente. Un comentario privado sólo puede ser visto por el empleado que lo escribió, independientemente de los derechos de acceso. Para su comodidad, los comentarios privados aparecen resaltados en amarillo.
Tenga en cuenta que pulsando el botón Enter se enviará el comentario, y pulsando Shift + Enter se pasará a la línea siguiente.
Hay un interruptor en la parte superior que permite ver "Todos los eventos" o sólo "Comentarios".
Si es necesario, puede ocultar y volver a desplegar la Fuente de eventos. Para hacerlo, haga clic en la flecha correspondiente.