Para crear un presupuesto a partir de un chat, es necesario vincular un cliente al mismo. Más información sobre cómo vincular un cliente a un chat en este artículo.
¿Cómo crear un presupuesto a partir de Chat?
1. Vaya a la página de Chats y seleccione el chat deseado.
2. Haga clic en el botón + Documento y seleccione Presupuesto.
El presupuesto creado se muestra en el chat con el cliente y en la página con órdenes de trabajo y presupuestos.
La tarjeta de presupuesto en el chat muestra información según la configuración de las órdenes de trabajo y el editor de formularios de presupuesto.
