Un empleado con derechos de acceso a la sección Chats puede seleccionar un chat específico para vincularlo a un contacto existente o crear un nuevo contacto.
1. Abra el chat que desee.
2. Haga clic en el botón Vincular del panel derecho.
3. Si el contacto que necesita ya existe, seleccione «Contacto existente», búsquelo en la lista y confirme la acción. También puede crear un nuevo contacto. Para ello, seleccione la opción «Nuevo contacto», rellene la información necesaria, haga clic en Crear y confirme la acción.
Después de guardar, la tarjeta de contacto se mostrará en el chat de la derecha.
Si un usuario aparece como «Cliente desconocido» en la lista de chat y en el propio chat, su nombre se cambiará por el nombre especificado en la ficha de contacto.
Además, cuando un contacto inicie un chat en los canales Telegram bot, WhatsApp y SMS, el sistema lo vinculará automáticamente al chat si el contacto con el mismo número de teléfono ya está en la base de datos de contactos. Si tiene más de un contacto con el mismo número en el sistema, se vinculará el contacto con los documentos más recientes o, si no hay documentos, el contacto creado más recientemente.
Si el contacto vinculado tiene un gerente asignado, este se asignará automáticamente a este chat, siempre y cuando tenga acceso al canal y el chat aún no se haya asignado a otro gerente.
Tenga en cuenta que sólo puede vincular un contacto. Puede desvincular un contacto del chat haciendo clic en Más y, a continuación, en el botón Desvincular.
Al vincular o desvincular un contacto, aparece en el chat el texto del evento, que contiene: la hora del evento, el nombre del empleado que realizó la acción y el nombre del evento con un enlace al contacto.
Además de números de teléfono, direcciones y saldo, esta tarjeta de contacto también muestra una lista de canales para comunicarse con este contacto. Al hacer clic en cualquiera de ellos, se abrirá una ventana de chat modal en la que podrá iniciar una conversación sin necesidad de ir a un canal independiente en la página Chats.