La page publique dans Orderry - est un espace d'information pratique pour le client, où il peut voir tous les détails de la commande : services, produits, prix et autres données importantes. C'est ici que le client peut consulter les informations, confirmer la commande ou effectuer un paiement, en fonction des paramètres sélectionnés. Orderry vous permet de personnaliser l'apparence et les fonctions des pages publiques de devis et de commande sur la page Paramètres > Pages publiques > Page de commande/de devis.
Cette section des paramètres se compose de trois blocs :
Apparence
Devis
Commandes
Bloc Apparence
Dans ce bloc, vous pouvez personnaliser l'apparence des pages publiques, notamment les couleurs, l'arrière-plan et les composants que vous souhaitez afficher en plus des éléments obligatoires.
Couleur — définissez la couleur principale des boutons et des éléments de mise en valeur sur la page.
Motif d'arrière-plan — sélectionnez un arrière-plan à afficher sur la page pour créer un design unique pour la page publique
Afficher le sélecteur de langue — active ou désactive la possibilité de changer de langue sur la page publique. Si ce sélecteur est désactivé, la langue est sélectionnée automatiquement en fonction des paramètres du navigateur du client.
Vous pouvez modifier le sous-domaine du lien vers la page publique dans la section URL de votre page de la page Paramètres > Pages publiques > Rendez-vous en ligne.
En-tête
Les champs contenant les informations sur l'entreprise sont automatiquement remplis avec les données de la page Paramètres > Général > Informations sur l'entreprise, où elles peuvent également être modifiées. Pour les afficher sur la page publique, il suffit de cocher la case correspondante.
Afficher le logo de l'entreprise. Vous pouvez sélectionner une option de taille (petit ou grand), qui détermine la taille du bloc supérieur sur la page publique (48–96 px).
Afficher le nom de l'entreprise
Afficher l'adresse de l'entreprise
Afficher l'adresse e-mail de l'entreprise
Afficher la description de l'entreprise
Produits et services
Afficher les produits et services dans des tableaux séparés — cochez cette case pour répartir les produits et services dans des tableaux distincts. En plus du montant total, chaque tableau affichera également les montants individuels des éléments concernés, y compris les taxes et les remises.
Afficher les produits à prix zéro – – cochez cette case pour afficher les produits dont le prix est de 0.
Afficher les services avec un prix nul – cochez cette case pour afficher les services dont le prix est de 0.
Afficher la remise zéro – activez cette option pour afficher la ligne de remise même si son montant est de 0.
Autres
Afficher le statut réel de la commande – activez cette option pour afficher le statut de la commande de travail tel qu'il apparaît dans le système. Si cette option est désactivée, ce sont les statuts des pages publiques qui sont utilisés.
Afficher les images des actifs – activez cette option pour afficher la photo de l'actif ajouté à la commande de travail sur la page publique.
Afficher la date d'échéance de la commande – activez cette option pour afficher la date d'échéance de la commande.
Afficher la conclusion / les recommandations au client — il s'agit des informations provenant du champ Conclusion / recommandations au client de l'onglet Services et produits dans les commandes de travail.
Afficher les informations supplémentaires sur l'entreprise – activez cette option pour afficher les données du champ « Informations supplémentaires » sur la page Paramètres > Général > Informations sur l'entreprise.
💡Astuce
Si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires sur les bons de travail à l'intention du client (détails de l'actif, garantie, etc.), saisissez ces informations dans le champ Conclusion / recommandations client.
Enregistrez vos paramètres.
Bloc Devis
Dans ce bloc, vous pouvez configurer le processus de confirmation des devis.
Permettre aux clients d'accepter/refuser un document - cochez cette case pour afficher les boutons Accepter et Refuser sur la page publique du devis.
Sélectionnez les statuts de devis dans lesquels vous souhaitez afficher les boutons d'acceptation/de refus.
Exiger la signature du client - définissez l'obligation d'utiliser une signature électronique pour la confirmation.
Après avoir cliqué sur le bouton de confirmation, une fenêtre s'ouvrira dans laquelle le client devra laisser sa signature électronique.
Cette signature sera affichée dans le flux d'événements, ainsi qu'au bas de la page publique, avec la date de création de la signature.
Si accepté, passer au statut - définir le statut du devis après acceptation.
Si refusé, passer au statut - définir le statut du devis après refus.
Remarque : pour que le changement de statut fonctionne correctement, il faut que le statut du premier champ puisse passer au statut du deuxième champ conformément aux règles de transition de statut configurées.
Si le client refuse, une fenêtre contextuelle s'affiche, dans laquelle il peut, s'il le souhaite, indiquer un motif. Il doit ensuite confirmer son refus. Le motif du refus sera consigné dans le flux d'événements du devis.
Enregistrez les paramètres.
🔎 Pour en savoir plus sur la page publique de devis , cliquez ici.
Bloc de commande
Permettre aux clients d'accepter/refuser un document - cochez cette case pour afficher les boutons « Accepter » et « Refuser » sur la page de commande publique.
Sélectionnez les statuts de commande dans lesquels vous souhaitez afficher les boutons d'acceptation/de refus.
Exiger la signature du client - paramétrez l'obligation d'utiliser une signature électronique pour la confirmation.
Si accepté, passer au statut - permet de définir le statut de la commande après son acceptation.
Si refusé, passer au statut - définir le statut de la commande après son rejet.
Remarque : pour que le changement de statut fonctionne correctement, il est nécessaire que le statut du premier champ puisse passer au statut du deuxième champ conformément aux règles de transition de statut configurées.
Si le client refuse, une fenêtre contextuelle s'affiche, dans laquelle il peut, s'il le souhaite, indiquer un motif. Il doit ensuite confirmer son refus. Le motif du refus sera consigné dans le flux d'événements du bon de travail.
Enregistrer les paramètres.
Paiements en ligne
Activer les paiements en ligne - cochez cette case pour afficher un bouton de paiement sur la page de commande publique.
Ensuite, vous devez configurer les paramètres du système de paiement :
Sélectionnez dans quels statuts de commande vous souhaitez afficher le bouton de paiement sur la fiche de confirmation de commande publique. Vous pouvez sélectionner plusieurs statuts.
Dans le deuxième champ, sélectionnez le statut vers lequel la commande doit changer après que le client a effectué un paiement à partir de la fiche de confirmation publique.
Remarque : pour que le changement de statut fonctionne correctement, il est nécessaire que le statut figurant dans le premier champ puisse passer au statut figurant dans le deuxième champ conformément aux règles de transition de statut configurées.
Dans le champ Commerçant par défaut de l'entreprise, sélectionnez le système de paiement par défaut qui sera utilisé si vous n'avez pas configuré de commerçants par défaut de l'emplacement. Cette opération peut être effectuée dans la section Paramètres > Emplacements.
Enregistrez les paramètres.
Si les boutons « Accepter/Refuser » et « Payer » sont tous deux activés pour un même statut de commande, seul le bouton « Accepter/Refuser » s'affichera.
🔎 Pour en savoir plus sur le paiement des commandes via la fiche publique, cliquez ici.
Réacceptation d'un devis ou d'une commande
Si vous souhaitez qu'un client puisse accepter à nouveau un devis ou une commande, il vous suffit de le faire passer à un statut qui affiche les boutons d'acceptation/de refus appropriés. Pour ce faire, vous devez configurer correctement les règles de passage entre les statuts de devis et de commande. Toutes les acceptations, tous les refus et toutes les signatures seront enregistrés dans le flux d'événements.
Par exemple, une commande au statut Requiert approbation a été refusée et passe au statut Refusé. Pour pouvoir l'accepter à nouveau, vous devez configurer la possibilité pour le statut Refusé de repasser au statut Requiert approbation.
De cette façon, vous pouvez envoyer le devis ou la commande pour qu'il soit à nouveau accepté après avoir été refusé, ou même permettre au client d'accepter des documents à plusieurs étapes de l'élaboration du devis ou de la commande.