Personnalisez facilement votre page publique de devis dans Orderry pour présenter les détails essentiels aux clients. Ce guide vous aidera à définir l'apparence de la page, à configurer les options d'approbation et à automatiser les notifications afin de permettre aux clients de consulter, d'accepter ou de refuser les devis directement.
Étape 1. Personnalisez l'apparence de la page publique
Dans la page Paramètres > Pages publiques > Page de commande/de devis, dans la section Apparence, vous devez configurer :
Conception de la page – couleurs, arrière-plan, sélecteur de langue.
En-tête – logo, nom, adresse, e-mail, description de l'entreprise.
Produits et services – tableaux séparés, affichage des prix nuls et des remises.
Autres – statut de la commande, photo de l'actif, date limite, informations supplémentaires et recommandations pour le client.
Enregistrez vos paramètres.
Étape 2. Configurer l'acceptation du devis
Ensuite, dans la section Devis, vous devez configurer le processus de confirmation du devis :
Autoriser les clients à accepter/refuser le document – cochez la case pour afficher les boutons « Accepter » et « Refuser » sur la page publique
Statut – sélectionnez les statuts de devis pour lesquels afficher les boutons d'acceptation/de refus.
Exiger la signature du client – activez la signature électronique si nécessaire ; après confirmation, le client appose une signature qui apparaît dans le journal des événements et au bas de la page avec la date de création.
Transférer les devis acceptés/refusés vers le statut – configurez le statut vers lequel le devis passe après acceptation ou refus. Pour garantir que les statuts changent correctement, assurez-vous que les transitions sélectionnées sont autorisées par les règles du système.
Enregistrez les paramètres.
🔍 En savoir plus sur la configuration de l'apparence et des fonctionnalités des pages publiques.
Ensuite, vous devez configurer un modèle de notification pour envoyer automatiquement ou manuellement un message contenant un lien permettant au client de consulter les détails et d'accepter ou de refuser le devis.
Étape 3. Configurer le modèle et la notification
1. Accédez à la page Paramètres > Notifications externes > Commandes dans la section Modèles.
2. Cliquez sur le bouton « + Modèle », remplissez les informations relatives au modèle, et enregistrez-le.
❗ Le texte du modèle de message peut être libre, mais il doit contenir la variable {Public Page URL}, qui se trouve dans le bloc Autres. C'est cette variable qui génère le lien destiné au client.
3. Cliquez sur le bouton « + Notification » dans la section « Devis » et remplissez les paramètres de notification.
Dans le champ Événement, sélectionnez Statut modifié en et choisissez le statut pour lequel vous souhaitez envoyer des notifications automatiques.
4. Sélectionnez le modèle de message créé et enregistrez les paramètres.
Comment ça marche
Une fois que le devis atteint le statut spécifié, le client recevra une notification contenant un lien vers la page publique.
La page publique contiendra toutes les informations sur les produits et services ajoutés au devis, le gestionnaire, l'actif, ainsi que toutes les informations activées lors de la configuration de la page publique, comme décrit dans les instructions ci-dessus.
L'acceptation, le refus du devis, ainsi que la signature du client, sont consignés dans le journal des événements.
🔍 De plus, vous pouvez configurer un bouton de paiement pour la commande sur la page publique de la commande immédiatement après l'acceptation du formulaire de devis.
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