Xero est une plateforme comptable basée sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs factures, leurs paiements, leurs dépenses et leurs rapports financiers. Ce guide vous aide à connecter facilement Orderry à Xero à l'aide de la nouvelle intégration bidirectionnelle. Une fois celle-ci configurée, vos factures et vos paiements se synchroniseront en arrière-plan sans effort supplémentaire.

Si vous avez déjà activé l'ancienne intégration Xero, désactivez-la avant de configurer la nouvelle.

1. Allez dans Paramètres > Intégrations, trouvez Xero (2-way) dans la section Factures, puis cliquez sur Configurer.

2. Cliquez sur Se connecter à Xero (2-way).

3. Dans la fenêtre contextuelle, connectez-vous à votre compte Xero et accordez toutes les autorisations nécessaires.

4. Cochez la case Activer l'intégration.

Vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul compte Xero à la fois. Ce compte sera utilisé pour toutes les opérations de cette entreprise, il n'est donc pas nécessaire que chaque employé se connecte à son propre compte.

Pour reconnecter le même compte ou connecter un autre compte Xero, cliquez sur Reconnecter à Xero.

Une fois le compte connecté, configurons le fonctionnement de l'intégration dans Orderry.

1. Choisissez le statut qui déclenche l'envoi automatique des factures vers votre compte Xero. Cela fonctionne pour tous les emplacements.

❗ Si le statut n'est pas spécifié dans les paramètres, la facture ne sera envoyée que si vous cliquez sur Synchroniser avec Xero dans le menu Actions de la facture.

2. Sélectionnez le compte sur lequel les paiements créés dans Xero seront déposés. Seuls les paiements provenant de factures déjà synchronisées seront crédités.

3. Spécifiez le code du compte Xero (jusqu'à 10 caractères) où seront ajoutés les paiements effectués dans Orderry dans les factures synchronisées. Tous les comptes peuvent être trouvés et configurés sur la page Accounting > Chart of accounts.

Dans la colonne « Code fiscal dans Orderry », sélectionnez la taxe correspondante dans le système Orderry. Vous pouvez ajouter et ajuster les taxes sur la page Paramètres > Finances.

Dans la colonne « Code fiscal dans Xero (2-way) », saisissez le nom de la taxe (Tax Rate Display Name) du système Xero. Le nom de la taxe se trouve dans votre profil personnel sur la page Tax > Tax settings > Manual tax rates.

Vous pouvez configurer les taxes sur la page Tax > Tax settings > Manual tax rates de votre compte Xero. Pour ajouter des taxes personnalisées, cliquez sur la flèche à côté du bouton + New Tax Rate, remplissez les informations et cliquez sur Save.

Veillez à ajouter chaque taxe comme une taxe à composante unique afin que la correspondance des taxes fonctionne correctement.

Si vous utilisez plusieurs taxes, cliquez sur le bouton + Ajouter une taxe et ajustez la correspondance.

☝ Important : vous devez disposer d'un plan comptable par défaut « Sales » avec le code 200 pour que l'intégration fonctionne correctement. En effet, ce compte est automatiquement attribué à tous les produits et services figurant sur les factures.

Configurez le mappage des statuts entre les mises à jour des factures dans Xero et les statuts dans Orderry.

Voici les statuts disponibles :

Pour chaque statut, attribuez le statut de facture approprié dans Orderry. Ensuite, lorsqu'une facture synchronisée dans Xero change de statut, la facture correspondante dans Orderry passera automatiquement au statut que vous avez défini ici.

Par exemple, si une facture Xero est annulée, le statut de cette facture dans Orderry passera à Annulée.

☝️ Assurez-vous que les règles de transfert de statut sont configurées correctement, afin qu'elles puissent passer de l'une à l'autre sans restriction ; sinon, la correspondance ne fonctionnera pas correctement.

Enregistrez les paramètres.

Fermé ! Votre intégration Xero est désormais configurée.

Voyons maintenant comment cela fonctionne et quelles informations sont transférées.

🔎 Comment fonctionne l'intégration bidirectionnelle Xero