As estimativas no Orderry são usadas para criar convenientemente cotações ou estimativas preliminares para os clientes e convertê-las em ordens de serviço.
Importante: Se quiser usar orçamentos, você precisa ativar a caixa de seleção “Pode adicionar produtos sem dedução" na página Configurações > Funcionários > Funções.
Criação de orçamentos
Para criar um orçamento no aplicativo móvel:
Abra a seção Ordens de serviço e mude para a guia Orçamento.
2. Clique em “+” no canto superior da tela e será aberta a janela para criar um orçamento.
3. Selecione o tipo de Ordem de Serviço para criar o orçamento.
Tipo de ordem de serviço - um campo que permite configurar e usar diferentes formas de ordens de serviço/orçamentos .
Como o orçamento é um estado preliminar da ordem de serviço, você pode usar os mesmos tipos para orçamentos e ordens de serviço. Se necessário, é possível criar tipos separados para orçamentos e personalizar seus próprios formulários. Saiba mais sobre a criação e a personalização de tipos de ordens de serviço/estimativas neste artigo.
Preencha todas as informações necessárias sobre o cliente, o produto, etc.
Adicione um serviço e/ou produto ao orçamento clicando em “+ Service” ou “+ Product”.
Observe que todos os produtos que você adicionar ao orçamento não serão baixados do depósito. Você pode dar baixa nos produtos depois de converter o orçamento em uma ordem de Serviço.
Clique em “Salvar”. O orçamento criado será salvo e exibido na tabela geral.
Trabalho com o orçamento
Se necessário, você pode alterar as informações no orçamento criado: cliente, produtos e serviços, ativo, local, pagador e informações adicionais.
Deslizar o dedo sobre o orçamento para a esquerda abre o feed de eventos, que exibe as alterações feitas.
Os eventos não podem ser excluídos do feed, portanto, você pode ver tudo o que aconteceu com o orçamento.
Os seguintes eventos são registrados aqui:
mudança de status, tipo, data de prontidão do orçamento;
mudança de cliente, local, gerente ou contratado no orçamento;
Adição/remoção de serviços e produtos no orçamento;
adicionar um comentário, foto ou documento a um orçamento;
criação de uma tarefa para o orçamento (uma tarefa riscada é uma tarefa concluída);
enviar um SMS com uma mensagem;
informações sobre a chamada do cliente com o nome do chamador e a capacidade de ouvir a chamada diretamente no orçamento (se você tiver configurado a integração de telefonia);
Você pode realizar as seguintes ações no feed de eventos do orçamento:
Criar uma tarefa, adicionar uma foto ou arquivo. Para fazer isso, clique no ícone “+” na parte inferior e selecione a ação desejada:
Criar tarefa - a capacidade de criar uma tarefa que será associada a esse orçamento.
Tirar uma foto - a capacidade de tirar e adicionar uma foto usando uma webcam
Anexar um arquivo - a capacidade de adicionar uma imagem ou documento de um PC.
Ações adicionais no orçamento
Clique no botão Ações adicionais:
- Ligar para o gerente permite entrar em contato imediatamente com o gerente para esse orçamento.
- Imprimir documentos permite que você imprima documentos.
- Compartilhar link permite que você compartilhe o link de trabalho com seus funcionários.
Fechamento de um orçamento
Cada orçamento é fechado com sucesso ou sem sucesso.
1. Para converter uma fatura em uma ordem de serviço, é necessário alterar o status da fatura para “Ordem criada”.
Depois de definir o status apropriado, o orçamento é automaticamente convertido em uma nova ordem de Serviço. Todas as informações do cliente, do produto e adicionais serão automaticamente transferidas para essa ordem de serviço, bem como todos os produtos e serviços na quantidade apropriada que você adicionou no estágio do orçamento. Além disso, todos os eventos que ocorreram durante a fase de orçamento serão transferidos para essa ordem de Serviço.
Observe que essa ação é irreversível, ou seja, você não poderá transferir a ordem de Serviço de volta para o orçamento mais tarde!
2. Para transferir o orçamento para um status mal sucedido, é necessário alterar o status do orçamento para “Cancelado” ou “Rejeitado”. Não recomendamos a exclusão de orçamentos mal sucedidos para preservar o histórico de comunicação com o cliente.