Primeiro, recomendamos que você crie e personalize um modelo de impressão para orçamentos, caso ainda não tenha um. Você pode fazer isso na página Configurações > Modelos de impressão.
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Os orçamentos não têm configurações separadas para modelos de impressão, mas quase todas as variáveis das ordens de serviço funcionam para eles, exceto algumas, como {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Locations}. As variáveis que contabilizam pagamentos anteriores ou que exibem informações de estoque não funcionarão.
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Portanto, é necessário criar um modelo de impressão no grupo Ordens de serviço. Para obter mais informações sobre a configuração de modelos de impressão, consulte este artigo.
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Há várias maneiras de fornecer um orçamento a um cliente.
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Você pode configurar uma notificação automática a ser enviada quando um orçamento atingir um determinado status. Essa notificação conterá um link para um formulário da Web onde o cliente poderá aceitar ou rejeitar o orçamento.
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Leia mais sobre a configuração da aceitação de orçamentos on-line neste artigo.
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1. Clique no botão de comunicação no orçamento e selecione “Email”.
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2. Digite uma linha de assunto e escolha um modelo.
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3. Abaixo, anexe um documento e clique no botão Enviar.
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1. Clique no botão Imprimir, selecione um documento e clique em Imprimir.
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2. Na janela de visualização, selecione Salvar como PDF no campo Impressora e clique em Salvar.
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3. No orçamento, clique no botão de comunicação e selecione um mensageiro. Depois disso, a versão desktop do mensageiro será aberta e você poderá anexar o documento salvo anteriormente.
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Clique no botão de impressão, selecione um documento e clique em Imprimir.