Cada orçamento é Fechado e Cancelado.
O sistema considera bem-sucedido o orçamento com base no qual a ordem de serviço foi criada. O orçamento deve ser transferido para o status de malsucedido se o cliente recusar sua oferta.
Como transferir um orçamento para uma ordem de serviço?
Para fazer isso, você precisa alterar o status do orçamento para “Ordem criada”.
Quando o status apropriado for definido, o orçamento atual será automaticamente convertido em uma nova ordem de serviço.
Todas as informações do cliente, do produto e adicionais serão automaticamente transferidas para essa ordem de serviço, inclusive todos os produtos e serviços na quantidade necessária que você adicionou durante o estágio do orçamento.
Além disso, todos os eventos ocorridos durante a fase de orçamento serão transferidos para essa ordem de serviço.
Observe que essa ação é irreversível, ou seja, não é possível transferir a ordem de serviço de volta para o orçamento.
Pronto! Agora você trabalha com esse documento como se fosse uma ordem de serviço. Para obter mais informações sobre o processamento de ordens de serviço, consulte esta seção do Centro de Ajuda.
Observe que, depois de criar uma ordem de serviço, você pode criar um pré-pagamento ou uma fatura na guia Pagamentos e faturas.
Como transferir um orçamento para um status sem êxito?
Para fazer isso, você precisa alterar o status do orçamento para “Cancelado” ou “Rejeitado”.
Não recomendamos a exclusão de orçamentos perdidos para salvar o histórico de comunicação com o cliente.
