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Relatório de Leads Perdidos

Saiba como analisar leads perdidos no Orderry

Christina avatar
Escrito por Christina
Atualizado há mais de 2 meses

O relatório de leads perdidos mostra todos os leads com status do grupo Perdidos para o período selecionado. Ele permite que você analise os dados e encontre padrões úteis, como quais tipos ou status são os mais comuns para leads perdidos.

Você pode criar o relatório na página Relatórios > Leads > Leads perdidos.

Há três parâmetros pelos quais o relatório é gerado:

  1. Período. Esse parâmetro permite que você selecione o período de tempo para o qual o relatório será gerado: hoje, ontem, esta semana, este mês, semana passada, mês passado e personalizado.

  2. Local. Aqui você pode selecionar um / vários / todos os locais, se houver mais de um.

  3. Tipo de lead. Use essa opção para ver os leads perdidos por tipos diferentes.

Escolha os parâmetros necessários e clique no botão Aplicar.

No relatório, cada nova linha é um novo lead. Há nove colunas:

  • Data e hora do fechamento do lead

  • Número do lead com o número ordinal do lead

  • Tipo de lead

  • Status com o status atual do lead do grupo Perdido (sempre recomendamos o uso de causas de falha nos nomes dos status, para que você possa analisar as causas mais comuns e trabalhar nelas)

  • Criado, a coluna contém o nome do funcionário que criou o lead (se o lead tiver sido criado automaticamente a partir da chamada perdida, essa coluna estará vazia)

  • Gerente

  • Cliente (se não houver um nome de cliente, mas apenas um número de telefone, a coluna conterá o valor Cliente desconhecido)

  • Número de telefone especificado no lead

  • Comentário

A última coluna contém comentários do campo Formulário de lead, não do Feed de eventos.

Para configurar a exibição de colunas, clique no botão da tabela e marque as caixas de seleção com as colunas que você deseja ver no relatório.

Para alterar a largura das colunas, arraste e solte as bordas das colunas.

Além disso, você pode imprimir o relatório e exportá-lo para um arquivo do Excel.

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