Ir al contenido principal
Todas las coleccionesPresupuestoEdición y Gestión de Presupuestos
¿Cómo cambiar el estado de una presupuesto?
¿Cómo cambiar el estado de una presupuesto?

Información sobre el estado de una presupuesto y cómo modificarlo

Diana avatar
Escrito por Diana
Actualizado hace más de 3 meses

El nuevo presupuesto se establece en el estado Borrador según los ajustes iniciales. Si es necesario, puede personalizar y establecer un estado inicial diferente para cada tipo de presupuesto.

Mientras se procesa una presupuesto, su estado cambia. Para cambiar el estado, haga clic en su nombre en la tabla o en la ventana de presupuesto y seleccione un estado.

Nota: Sólo se muestran aquellos estados que pueden ser transferidos al estado actual; sólo están disponibles para un empleado en particular. Obtenga más información sobre los estados de presupuesto y la configuración de sus reglas de transición aquí.

Orderry ya dispone de estados de presupuesto básicos. Además, puede crear nuevos estados y editar o eliminar los existentes. Lea más sobre la creación y personalización de estados en este artículo.

  • Borrador es un estado del grupo "Nuevo". Este estado se asigna automáticamente a todas las nuevas estimaciones.

  • En progreso es un estado del grupo "En progreso".

  • Enviado es un estado del grupo Entrega que indica que se ha enviado al cliente una oferta con una presupuesto.

  • Pendiente es un estado del grupo Pendiente que indica que es necesario acordar algunos detalles con el cliente.

  • Aceptado es un estado del grupo "Hecho" que indica la aprobación total del cliente para seguir cerrando la presupuesto y transferirla a una órden de trabajo.

  • Órden creada es un estado del grupo "Ganada". Este estado crea automáticamente una órden de trabajo a partir de la presupuesto.

  • Cancelado es un estado del grupo "Perdido".

  • Rechazado es un estado del grupo "Perdido".

¿Ha quedado contestada tu pregunta?