El nuevo presupuesto se establece en el estado Borrador según los ajustes iniciales. Si es necesario, puede personalizar y establecer un estado inicial diferente para cada tipo de presupuesto.
Mientras se procesa una presupuesto, su estado cambia. Para cambiar el estado, haga clic en su nombre en la tabla o en la ventana de presupuesto y seleccione un estado.
Nota: Sólo se muestran aquellos estados que pueden ser transferidos al estado actual; sólo están disponibles para un empleado en particular. Obtenga más información sobre los estados de presupuesto y la configuración de sus reglas de transición aquí.
Orderry ya dispone de estados de presupuesto básicos. Además, puede crear nuevos estados y editar o eliminar los existentes. Lea más sobre la creación y personalización de estados en este artículo.
Borrador es un estado del grupo "Nuevo". Este estado se asigna automáticamente a todas las nuevas estimaciones.
En progreso es un estado del grupo "En progreso".
Enviado es un estado del grupo Entrega que indica que se ha enviado al cliente una oferta con una presupuesto.
Pendiente es un estado del grupo Pendiente que indica que es necesario acordar algunos detalles con el cliente.
Aceptado es un estado del grupo "Hecho" que indica la aprobación total del cliente para seguir cerrando la presupuesto y transferirla a una órden de trabajo.
Órden creada es un estado del grupo "Ganada". Este estado crea automáticamente una órden de trabajo a partir de la presupuesto.
Cancelado es un estado del grupo "Perdido".
Rechazado es un estado del grupo "Perdido".