Los presupuesto en Orderry se utilizan para crear cómodamente ofertas comerciales o presupuesto preliminares para los clientes.
Importante: si desea utilizar presupuestos, debe marcar la casilla "Añadir productos sin deducción de inventario" en la página Ajustes > General > Órdenes de trabajo.
Las presupuesto se crean en la página Órdenes. Verá el nombre del documento correspondiente en la tabla general. La numeración para pagos y órden de trabajo es la misma y se configura en la ventana de localización. También hay distintivos separados en la tabla para trabajar con pagos. La búsqueda de pagos es la misma que la de órden de trabajo.
Puede crear diferentes tipos y formularios para los pagos en la página Ajustes > Editor de formularios > Órdenes. Es decir, puede crear tipos de órden de trabajo independientes y configurar los formularios adecuados para que se utilicen en las presupuestos.
Se añaden productos a la liquidación sin darlas de baja en el almacén. Tras la aprobación del cliente, puede transferir el presupuesto a un órden de trabajo y, a continuación, dar de baja en el almacén las mercancías especificadas.
Con la ayuda de los estados del sistema, puede controlar y seguir cada etapa del proceso de presupuesto, así como transferir la presupuesto a una órden de trabajo.
Dentro del presupuesto, hay una lista de eventos que registra todos los cambios con la fecha, la hora y el empleado que los realizó. Tenga en cuenta que el feed de eventos es el mismo tanto para la factura como para el órden de trabajo. Por lo tanto, si transfiere una factura a un órden de trabajo, los eventos que se produjeron en la factura se guardarán en la lista de eventos del órden de trabajo.
Para imprimir documentos en los presupuesto, plantillas del grupo de documentos grupo Órden de trabajo.
Tenga en cuenta que no puede crear pagos, configurar el movimiento automático de productos por estados ni enviar notificaciones automáticamente en la presupuesto. Todas estas acciones estarán disponibles después de convertir la presupuesto en un órden de trabajo.