Vaya a la página Ajustes > Telefonía y complete la configuración de telefonía VoIP.
Puedes conectar integraciones con servicios VoIP como Zadarma, o Twilio Voice.
Tenga en cuenta que antes de configurar y habilitar la integración, ya debe tener una cuenta de usuario para el VoIP que va a utilizar.
Nota: Tenga cuidado al utilizar el mismo VoIP en varios CRM. No todos los VoIP funcionan correctamente con más de un sistema a la vez.
Si se configura correctamente, la telefonía VoIP puede ofrecer las siguientes ventajas.
Seguimiento de Todas las Llamadas Entrantes / Salientes
La tabla «Llamadas» contiene todo el historial de comunicaciones con los clientes. Aquí puede ver la fecha, la hora, el tipo y la duración de la llamada, el contacto, el teléfono, escuchar las grabaciones de las llamadas, descargarlas, crear transcripciones y resúmenes breves. Gracias a los filtros y a la clasificación, es fácil encontrar las llamadas que necesita según diversos parámetros.
Se trata, en esencia, de su centro de gestión de llamadas: historial, grabaciones, transcripciones y búsqueda rápida, todo en un solo lugar.
Cómo Agilizar Su Comunicación
La integración de Orderry con un servicio VoIP permite realizar llamadas salientes, recibir llamadas entrantes y grabar las perdidas.
¿Cómo Hacer una Llamada Saliente a un Contacto?
Existen varias opciones para llamar a un contacto desde Orderry.
Opción 1. Pase el ratón por encima del nombre o número de teléfono del contacto en la tabla de órdenes de trabajo, clientes potenciales o llamadas y haga clic en el botón Llamar. Si dispone de varios teléfonos, seleccione el que necesite.
Opción 2. Dentro del perfil del contacto en la pestaña General haga clic en el icono situado junto al número de teléfono. Haga clic en el botón Llamar o seleccione un teléfono (si hay varios disponibles).
Una vez hecho esto, Orderry iniciará una llamada desde el servicio VoIP.
¿Cómo Recibo una Llamada Entrante de un Contacto?
Cuando reciba una llamada entrante, aparecerá una Llamada entrante en la esquina inferior derecha.
Nota: Para que un empleado pueda ver la llamada entrante, debe darle acceso al microteléfono en los ajustes de integración VoIP.
A continuación, repasemos rápidamente la Llamada y sus funciones básicas en Orderry.
La Llamada de su Contacto
Tarjeta de contacto: nombre, cargo, organización, gerente, saldo y todos los campos habilitados en el editor de formularios. Al hacer clic en el nombre, se abre el perfil completo.
Información sobre el último documento abierto:
tarjeta de cliente potencial con campos habilitados en el formulario de cliente potencial;
tarjeta de orden con campos habilitados en el formulario de orden;
cita con estado, hora, técnico y cantidad a pagar.
Un botón para ver todos los documentos del mismo tipo que el último documento abierto (por ejemplo, si se trata de un orden, se mostrará el botón «Todos los órdenes»).
El botón «+ Crear», que permite añadir rápidamente un nuevo cliente potencial, cita o orden.
Las llamadas vinculadas a contactos y órdenes de trabajo existentes también se guardan en el Perfil del Contacto, en la pestaña Llamadas, y en la fuente de eventos de la orden de trabajo, donde pueden escucharse y descargarse.
Nota: Cuando un mismo contacto tiene múltiples Órdenes de Trabajo con diferentes estados, el registro de la llamada se adjuntará a la última Orden de Trabajo no cumplida. Cuando el mismo contacto tiene todas las Órdenes de trabajo cerradas (grupos de estado Cerrado o Abandonado), el registro de llamadas sólo estará disponible desde el Perfil del Contacto y en la página Llamadas.
Llamada a Nuevos Contactos
El número de teléfono.
El botón «+ Crear» (haga clic en él para crear un contacto, un cliente potencial, una cita o un orden).
Tenga en cuenta que para que una llamada de un contacto desconocido se guarde en el orden, debe hacer clic en el botón «Nuevo orden», crear un orden con el contacto y guardarlo antes de que finalice la llamada. Puede optar por + Contacto, entonces el registro de llamada sólo estará disponible desde el Perfil de Contacto y en la página de Llamadas.
Recomendamos configurar un sencillo formulario de órden de trabajo para crear órdenes de trabajo rápidamente. Recuerde: puede cambiar el tipo de órden de trabajo en cualquier momento y rellenar más información sobre el dispositivo y el contacto.
Cómo Crear Clientes Potenciales Automáticamente en Llamadas Perdidas
Orderry crea automáticamente un cliente potencial por cada llamada perdida.
Vaya a la página Ajustes > Telefonía y marque la casilla "Cree automáticamente un cliente potencial en una llamada perdida".
Aquí puede configurar inmediatamente un tipo de contacto potencial específico y seleccionar gerentes responsables. También puede configurar notificaciones de llamadas perdidas para que los gerentes de llamadas devuelvan las llamadas a los contactos.
Cada Cliente Potencial generado en una llamada perdida capturará los siguientes datos de ventas:
Nombre (en caso contrario, contacto desconocido);
Número de teléfono;
El campo Comentario que dice "Llamada perdida"
Pulse "+" en la esquina derecha del campo Nombre de Contacto para crear un nuevo contacto.
Cómo limitar el Acceso de los Empleados a las Grabaciones de Llamadas
Puede limitar el acceso a las grabaciones de llamadas en la configuración del rol de empleado.
El bloque Puede ver llamadas en los Órdenes permite el acceso a las grabaciones de llamadas en el Fuente de eventos de la órden de trabajo.
El bloque Puede ver llamadas en los Contactos permite acceder a las grabaciones de llamadas en el perfil del contacto en la pestaña Llamadas.
Llamadas permite acceder a todas las grabaciones de llamadas en la página Llamadas.