O feed de eventos de faturas está localizado no lado direito da conta e exibe as ações dos funcionários.
Os eventos não podem ser excluídos do feed, portanto, você pode ver tudo o que aconteceu com a conta.
Os seguintes eventos são registrados aqui:
Alteração do status da fatura;
Alterações nos seguintes dados: cliente, pagador, forma de pagamento, data de estabelecimento ou nova fatura e gerente;
Criação de uma tarefa a partir da fatura;
O pagamento da fatura foi recebido;
Ações adicionais: adicionar um comentário, uma foto ou um documento à fatura.
Ao passar o mouse sobre um evento, você pode ver a data, a hora e o nome do funcionário que executou a ação.
Ações no feed de eventos
Você pode executar as seguintes ações no feed de eventos de faturas:
1. Criar uma tarefa, adicionar uma foto ou arquivo. Para fazer isso, clique no ícone “+” na parte inferior e selecione a ação desejada:
Criar tarefa - a capacidade de criar uma tarefa que será associada a essa fatura
Tirar uma foto - a capacidade de tirar e adicionar uma foto usando uma webcam
Anexar um arquivo - a capacidade de adicionar uma imagem ou documento do seu PC
Importante: o tamanho do arquivo não deve exceder 5 MB.
2. Adicionar um comentário público ou privado. Para fazer isso, basta começar a escrever um texto na parte inferior do feed do evento. Por padrão, o comentário é público, mas, se necessário, você pode clicar no ícone de olho para tornar o comentário privado.
Os comentários públicos são exibidos para todos os funcionários que têm acesso à conta.
Um comentário privado pode ser visto apenas pelo funcionário que o escreveu, independentemente dos direitos de acesso. Por conveniência, os comentários privados são destacados em amarelo.
Observe que pressionar o botão Enter enviará o comentário, e pressionar Shift + Enter passará para a próxima linha.
Exibir o feed de eventos
Há um botão de alternância na parte superior que permite que você veja “Todos os eventos” ou somente “Comentários”.
Se necessário, você pode ocultar e expandir o feed de eventos novamente. Para fazer isso, clique na seta correspondente.