O feed de eventos do Lead está localizado no lado direito do Lead e exibe as ações dos funcionários.
Os eventos não podem ser excluídos do feed para que você possa ver tudo o que aconteceu com o lead.
Os seguintes eventos são registrados aqui:
alterações no status, no tipo e no prazo de um Lead
alterações de um cliente, localizações ou gerente em um lead
adição de um comentário, foto ou documento a um lead
Se você colocar o cursor do mouse sobre o ícone do evento, verá a data, a hora e o nome do funcionário que realizou o evento.
Você pode executar as seguintes ações no Feed de eventos:
1. Criar uma tarefa, adicionar um documento ou uma imagem. Para fazer isso, clique no botão “+” e selecione uma ação:
Criar tarefa - criar uma tarefa que será associada a esse lead
Tirar uma foto - captar uma foto com sua webcam
Anexar arquivo - adicionar uma imagem ou documento de seu PC
Importante: O tamanho do arquivo não deve exceder 5 MB.
2. Adicione um comentário público ou privado. Para fazer isso, basta começar a digitar seu texto na parte inferior do Feed de eventos. Por padrão, o comentário é público, mas, se necessário, você pode clicar no ícone de olho para torná-lo privado.
Os comentários públicos são visíveis para todos os funcionários que têm acesso ao lead. Um comentário privado pode ser visto apenas pelo funcionário que o deixou, independentemente dos direitos de acesso. Os comentários privados são destacados em amarelo.
Observe que, se você pressionar Enter, o comentário será enviado. Se você pressionar Shift + Enter, passará para a próxima linha.
Na parte superior, há uma opção para ver Todos os eventos ou somente Comentários.
Se necessário, você pode ocultar e expandir o Feed de eventos novamente. Para fazer isso, clique na seta.