Na página Tarefas, você pode adicionar, editar e remover tarefas. Também é possível ver quais tarefas estão em andamento e quais já foram concluídas.
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Além disso, você pode adicionar tarefas a partir da ordem de serviço ou do perfil do cliente. Consideremos todas as opções.
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Etapa 1. Na seção Tarefas , clique no botão + Tarefa e especifique o Título da Tarefa.
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Lembre-se: você pode usar até 128 caracteres para o nome da tarefa. Adicione mais informações abaixo no campo “Descrição”.
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Etapa 2. Defina a Data de vencimento. Se os responsáveis não concluírem a tarefa no prazo, ela se tornará vencida e um indicador vermelho intermitente aparecerá no menu lateral.
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Etapa 3. Selecione um Concessionário para a tarefa.
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Observação: Ative a opção ”Pode ser um concessionário“ nas configurações de função para selecionar um funcionário como cessionário de uma tarefa.
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No Orderry, você pode definir uma tarefa para vários funcionários. Para isso, clique no botão + Concessionário e especifique outro funcionário depois de selecionar o primeiro responsável. Quando uma tarefa tem mais de um responsável, você precisa escolher como o sistema atribuirá uma tarefa.
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Uma tarefa para todos - o sistema atribui uma tarefa para todos os responsáveis especificados. Assim que um deles a conclui, a tarefa desaparece dos painéis dos demais responsáveis e o Orderry a credita àquele que a concluiu.
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Uma tarefa para cada um - o sistema cria tarefas separadas para cada responsável especificado.
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Etapa 4. Clique no botão Criar.
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Após criar uma tarefa, o número que representa a quantidade de tarefas aparecerá na conta do funcionário.
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Clique no botão + e em Criar tarefa no feed de eventos da ordem de serviço para abrir a janela de diálogo de criação de uma tarefa. Preencha o formulário e clique no botão Criar .
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Isso conectará a tarefa à ordem de serviço. O feed de eventos exibirá o nome da tarefa. E a tarefa conterá o número e o link da ordem de serviço.
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Clique no botão + e em Criar tarefa no feed de eventos do Lead para abrir a janela de diálogo para criar uma tarefa. Preencha o formulário e clique no botão Criar .
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Isso conectará a tarefa ao lead, pois a tarefa conterá o número e o link do lead.
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Clique no botão + e em Criar tarefa no feed de eventos do cliente para abrir a janela de diálogo de criação de uma tarefa. Preencha o formulário e clique no botão Criar .
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Isso conectará a tarefa ao cliente. O feed de eventos exibirá o nome da tarefa. E a tarefa conterá o nome e o link do cliente.
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Clique no botão + e em Criar tarefa no feed de eventos da tarefa para abrir a janela de diálogo para criar uma tarefa. Preencha o formulário e clique no botão Criar .
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Assim, as duas tarefas serão vinculadas. Porque a tarefa conterá um número e um link para a segunda tarefa em seu nome.
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O Orderry oferece uma opção para criar automaticamente tarefas para cada chamada perdida. Para ativar esse recurso, vá para a página Configurações > Geral > Tarefas, marque as caixas de seleção correspondentes e configure as regras de criação. Encontre mais informações sobre essas configurações aqui.
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