O Feed de eventos do cliente está localizado no lado direito do perfil do cliente e exibe as alterações ou interações dos funcionários com esse cliente.
Os eventos não podem ser excluídos do feed, portanto, você pode ver tudo o que aconteceu com o cliente.
Os seguintes eventos são registrados aqui:
adição de um comentário, foto ou documento ao perfil do cliente
exibição de chamadas (entradas, extrovertidas, perdidas) do cliente com número de telefone
criação de uma tarefa no perfil do cliente (uma tarefa riscada é uma tarefa concluída)
alterar o desconto de um cliente
Ao passar o mouse sobre um evento, você pode ver a data, a hora e o nome do funcionário que atuou.
Você pode fazer o seguinte no feed de eventos do cliente:
1. Criar uma tarefa, adicionar uma foto ou arquivo. Para fazer isso, clique no ícone + na parte inferior e selecione uma ação:
Criar tarefa que será associada a esse cliente
Tire uma foto usando uma webcam
Anexar arquivo, por exemplo, uma imagem ou documento de um PC
Observação: o tamanho do arquivo não deve exceder 5 MB.
2. Adicione um comentário público ou privado. Para fazer isso, comece a digitar algum texto na parte inferior do feed do evento. O comentário é público por padrão, mas você pode clicar no ícone de olho para torná-lo privado.
Os comentários públicos são visíveis para todos os funcionários autorizados a acessar o perfil do cliente. Um comentário privado pode ser visto apenas pelo funcionário que o deixou, independentemente dos direitos de acesso. Os comentários privados são destacados em amarelo.
Observe que pressionar o botão Enter enviará o comentário, e Shift + Enter passará para a próxima linha.
O botão na parte superior permite que você veja todos os eventos ou somente comentários.
Você pode ocultar e expandir o feed de eventos clicando na seta.