Há várias maneiras de criar um cliente na Orderry:
Opção 1. Criar um cliente manualmente na página Clientes
Lembrete: você pode personalizar o formulário do cliente na página Configurações > Editor de formulários > Clientes. Você também pode configurar uma restrição para a criação de clientes com o mesmo número de telefone ou endereço de e-mail na página Configurações > Geral > Clientes.
Opção 2. Importar clientes por meio de um arquivo do Excel
Na página Clientes, clique no botão Importar. Faça o download de uma amostra de arquivo do Excel, preencha o arquivo e faça o upload de volta para o Orderry. Leia mais sobre a importação de clientes e o preenchimento do modelo aqui.
Opção 3. Crie um cliente em uma ordem de serviço, lead, venda ou crie um fornecedor em um documento de lançamento
Digite o nome do cliente/fornecedor na ordem de serviço, lead, venda ou documento de lançamento. Clique em + ou + Criar cliente. Preencha as informações do cliente e salve as alterações.
Opção 4. Criação de um cliente por meio da API ou de conectores online
Além das opções acima, você pode configurar a criação automática de clientes no Orderry por meio da API. Você mesmo pode fazer isso usando os métodos disponíveis na documentação ou com a ajuda dos conectores on-line listados na página Integrações.
Essa opção será útil se você quiser criar clientes a partir de solicitações em seu site ou no Facebook automaticamente.