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Como criar clientes?
Como criar clientes?

Saiba como você pode criar clientes no Orderry

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Escrito por Christina
Atualizado há mais de 3 meses

Há várias maneiras de criar um cliente na Orderry:

Opção 1. Criar um cliente manualmente na página Clientes

Vá para Clientes e clique no botão + Cliente. Preencha o perfil do cliente e salve as alterações.

Opção 2. Importar clientes por meio de um arquivo do Excel

Na página Clientes, clique no botão Importar. Faça o download de uma amostra de arquivo do Excel, preencha o arquivo e faça o upload de volta para o Orderry. Leia mais sobre a importação de clientes e o preenchimento do modelo aqui.

Opção 3. Crie um cliente em uma ordem de serviço, lead, venda ou crie um fornecedor em um documento de lançamento

Digite o nome do cliente/fornecedor na ordem de serviço, lead, venda ou documento de lançamento. Clique em + ou + Criar cliente. Preencha as informações do cliente e salve as alterações.

Opção 4. Criação de um cliente por meio da API ou de conectores online

Além das opções acima, você pode configurar a criação automática de clientes no Orderry por meio da API. Você mesmo pode fazer isso usando os métodos disponíveis na documentação ou com a ajuda dos conectores on-line listados na página Integrações.

Essa opção será útil se você quiser criar clientes a partir de solicitações em seu site ou no Facebook automaticamente.

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