Primeiramente, gostaríamos de chamar sua atenção para o fato de que o suporte à antiga Folha de Pagamento foi descontinuado. Não estamos mais trabalhando para corrigir possíveis problemas no antigo Relatório da Folha de Pagamento ou para melhorá-lo.

Além disso, observe que a nova Folha de Pagamento não recalcula as comissões do período anterior se você criar e aplicar uma regra após a ocorrência dos eventos ou se você editar uma comissão. Portanto, em caso de erros no período anterior, nem sempre será possível corrigir tudo excluindo a regra incorreta.

Ao mesmo tempo, o novo módulo de Folha de Pagamento permitirá eliminar erros nas liquidações com os funcionários quando o salário não for apenas calculado, mas registrado nos saldos dos funcionários. Nada pode ser recalculado retroativamente (por exemplo, quando alguém alterou uma regra não padrão em um produto e automaticamente todos os funcionários receberam 10 vezes mais por esse produto durante todo o período do que deveriam).

Transferimos quase todas as funcionalidades do antigo módulo da Folha de Pagamento para o novo, além de adicionar muitos novos eventos e condições. Portanto, é fundamental entender que o cálculo dos módulos antigo e novo não será o mesmo para todas as regras. Recomendamos também a leitura deste artigo para possíveis cenários da nova Folha de Pagamento.

Recomendamos que você faça a transição para o novo módulo de folha de pagamento da seguinte forma:

1. Vá para a página Configurações > Funcionários > Regras de cálculo da Folha de Pagamento e verifique a relevância das Comissões que foram criadas automaticamente. Você pode editá-las de acordo com o status atual ou excluí-las, se necessário.

2. Compare as regras antigas com as configurações das novas regras da Folha de Pagamento e crie novas comissões, se necessário. Adicionamos muitos novos eventos e condições com base nas solicitações de nossos usuários, portanto, essa é uma ótima oportunidade para ajustar o sistema de Folha de Pagamento de sua empresa.

Observe que os cancelamentos de comissões para reembolsos de clientes são configurados separadamente no novo módulo de folha de pagamento. Portanto, certifique-se de criar os eventos apropriados.

3. No perfil de cada funcionário, vá para a guia de regras de cálculo da folha de pagamento e verifique as configurações dos salários-base diários e por hora que foram criados automaticamente. Se necessário, exclua as configurações que não forem relevantes.

4. Crie novos salários-base para seus funcionários. Observe que adicionamos um cálculo de salário-base mensal.

Importante: Se um funcionário tiver um salário base diário ou por hora, ele será recalculado quando seus Horários de Trabalho forem alterados. Se o cronograma for alterado em um período já acumulado, o recálculo será realizado como um ajuste no período atual.

5. Vá para a página Configurações > Funcionários > Regras da Folha de Pagamento até a seção “Comissões excepcionais” e verifique sua relevância.

Observe que, no novo módulo, as comissões excepcionais são aplicadas independentemente de o método de cálculo corresponder à regra padrão. Por exemplo, se uma regra padrão for especificada como uma porcentagem, uma comissão excepcional pode ser um montante fixo e funcionará corretamente. Portanto, se você especificar os dois tipos de comissões excepcionais, elas serão calculadas para o funcionário.

As comissões excepcionais agora podem funcionar como comissões adicionais, ou seja, não são calculadas no lugar da regra padrão, mas além dela. Para obter mais informações sobre as configurações, consulte este artigo.

6. Aplique as regras aos funcionários.

Observe que o evento não será calculado se a regra não for aplicada a um funcionário. Portanto, vá até o perfil de cada funcionário e verifique se todas as regras necessárias foram aplicadas.

7. Verifique o cálculo das novas regras durante a semana ou em qualquer outro período.

Mais uma vez, observe que os cálculos do relatório antigo e do novo módulo podem ser diferentes, portanto, o cálculo não deve corresponder a 100%. Se você perceber que precisa fazer alguma alteração ou aumentar/diminuir determinadas regras gerais ou condições para determinados funcionários, edite as regras para verificação adicional.

Você pode encerrar o mês quando estiver convencido de que o cálculo atende às suas necessidades. No início do próximo mês, você deve seguir este algoritmo para mudar completamente para a nova Folha de Pagamento:

1. Verifique o cálculo da nova folha de pagamento do mês anterior para todos os funcionários e compare-o com o cálculo da folha de pagamento antiga. O montante do novo cálculo pode não corresponder ao antigo porque você configurou diferentes variantes das regras e testou sua operação em meses anteriores ou porque os módulos de folha de pagamento novo e antigo funcionam de forma diferente. Portanto, se necessário, você pode ajustar a nova Folha de Pagamento usando penalidades (se o montante precisar ser reduzido) ou comissões (se o montante precisar ser aumentado).

Importante: você pode exportar um relatório antigo da Folha de Pagamento com antecedência para ter um histórico da folha para períodos anteriores.

2. Acumule salários, após o que o montante correto será transferido para os saldos dos funcionários.

Se você já tiver feito acordos salariais anteriormente usando caixas ou o Excel, poderá fazer ajustes de saldo. Você pode transferir rapidamente o saldo do caixa (ou do Excel) para o saldo do funcionário e atualizá-lo para o estado atual das liquidações mútuas.

4. Em seguida, você pode fazer um pagamento de salário ao funcionário (o botão + Pagamento na guia Folha de Pagamento ). O saldo atual do funcionário refletirá novamente o montante real que você deve ao funcionário ou que o funcionário deve a você, ou 0.

Observe que os pagamentos de salário não dependem de provisionamentos. O pagamento depende das regras internas de sua empresa. Leia mais sobre pagamentos neste artigo.

5. Concluído. Um novo ciclo de folha de pagamento começa, as regras estão configuradas e funcionando corretamente e os saldos estão atualizados. Você trabalha de acordo com seus processos habituais, mas com um novo módulo de folha de pagamento.

Em outras palavras, se você configurar e testar a nova folha de pagamento em janeiro, poderá fazer um teste de controle em fevereiro para mudar totalmente para o novo módulo de folha de pagamento em março.

Se você já tiver testado o novo módulo da folha de pagamento e tiver acumulações pendentes, poderá fazer o seguinte:

1. Verificar e registrar o saldo atual do empregado.

2. Efetuar provisionamentos para todos os empregados em todos os meses, mesmo que existam cálculos incompletos ou incorretos. Como resultado, os saldos dos funcionários serão alterados.

3. Faça ajustes nos saldos dos funcionários para atualizá-los.