Com o Orderry, você pode manter seus clientes atualizados por meio de notificações por SMS e e-mail.
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As notificações para clientes são notificações/lembretes que você pode usar para informar seus clientes sobre o status atual da Ordem de Serviço (ou, por exemplo, quando o dispositivo deles estiver pronto para ser retirado) e podem ser acionadas no evento em Ordens de Serviço e Leads. A configuração completa está na página Configurações > Notificações.
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Observação: As notificações para clientes no evento em Ordens de serviço têm configurações baseadas na localização sendo configuradas individualmente.
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Etapa 1. Vá para a página Configurações > Notificações > Ordens de serviço, selecione uma localização (se houver várias) e pressione + Notificação em uma seção correspondente (Para clientes).
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Etapa 2. Escolha um dos seguintes eventos em Ordens de serviço como o evento acionador.
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Ordem de serviço criada. Um cliente é notificado no evento de criação de Ordens de Serviço, quando você pressiona o botão Criar.
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Status da ordem de serviço alterado. Um cliente está recebendo notificações a cada evento de atualização do status da Ordem de Serviço (todos os status).
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Status da ordem de serviço alterado para. Um cliente é notificado apenas no caso de uma atualização de status selecionada. Depois de escolher essa opção, você receberá uma lista suspensa com os status disponíveis da ordem de serviço para selecionar.
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Horário de agendamento mudou. Um cliente está recebendo notificações a cada evento quando o campo Programado para no perfil da ordem de serviço é atualizado.
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Por exemplo, um cliente tem um agendamento com você no dia 7 de abril às 13:00 e, mais tarde, liga para você para reagendar o agendamento para o dia 8 de abril às 14:00. Depois que a data e a hora agendadas forem atualizadas e as alterações forem salvas, o cliente receberá uma notificação automática com uma nova data e hora, gerada com um modelo de notificação selecionado.
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Etapa 3. Faça uma seleção entre SMS ou e-mail (funciona quando o perfil do cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contato).
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Observação: certifique-se de que a caixa de seleção correspondente esteja marcada (SMS ou Aceita receber e-mail).
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Etapa 4. Marque a caixa de seleção Atrasar o envio, se necessário. Configure um tempo de atraso para enviar automaticamente uma notificação após a expiração.
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Por exemplo, você pode coletar automaticamente o feedback dos clientes enviando um SMS atrasado em 1 hora após o fechamento de uma Ordem de Serviço.
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Etapa 5. Marque a caixa de seleção Enviar notificação durante o horário de trabalho para enviar notificações somente durante o horário de trabalho que você pode definir nas configurações de localização.
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Etapa 6. Selecione um modelo de notificação existente ou crie um novo. Pressione Criar.
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Etapa 1. Vá para a página Configurações > Notificações > Ordens de serviço, selecione uma localização (se tiver várias) e pressione + Lembrete em uma seção correspondente (Para clientes).
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Observação: Os lembretes funcionam somente quando o perfil da Ordens de serviço tem uma data e hora predefinidas no campo Programado para. A caixa Programado para pertence a um campo do sistema que pode ser mostrado/ocultado com base no tipo de ordem de serviço e nas configurações do formulário de ordem de serviço.
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Etapa 2. Faça uma seleção entre SMS ou E-mail (funciona quando o perfil do Cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contato).
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Observação: certifique-se de que a caixa de seleção correspondente esteja marcada (SMS ou Aceita receber e-mail).
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Etapa 3. Configure quanto tempo antes do horário de agendamento você precisa enviar um lembrete ao cliente. O valor pode ser definido em minutos, horas ou dias.
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Etapa 4. Selecione um modelo ou crie um novo. Pressione Criar.
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Pronto! Um novo lembrete para seu cliente é definido e será exibido no feed de eventos da Ordem de Serviço. Aqui você também pode encontrar notificações para clientes.
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Etapa 1. Vá para a página Configurações > Notificações > Leads e pressione + Notificação em uma seção correspondente (Para clientes).
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Etapa 2. Escolha um dos seguintes eventos em Leads como o evento de acionamento.
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Lead criado. Um cliente é notificado no evento de criação do lead quando você pressiona o botão Criar .
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Status do lead alterado para. Um cliente é notificado apenas no evento de uma atualização de status do lead selecionado. Após escolher essa opção, você obterá uma lista suspensa com os status de lead disponível para seleção.
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Etapa 3. Faça uma seleção entre SMS ou e-mail (funciona quando o perfil do cliente tem um número de telefone ou endereço de e-mail nos detalhes de contato).
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Observação: certifique-se de que a caixa de seleção correspondente esteja marcada (SMS ou Aceita receber e-mail).
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Etapa 4. Marque a caixa de seleção Atrasar o envio, se necessário. Configure um tempo de atraso para enviar automaticamente uma mensagem após a expiração.
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Etapa 5. Selecione um modelo de notificação ou crie um novo. Pressione Criar.
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Pronto! Uma nova notificação para seu cliente no evento em Leads foi criada com sucesso.
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Vá para a página Configurações > Notificações, encontre uma notificação correspondente e clique duas vezes para editar, depois altere o que precisar e pressione Salvar. Para remover uma notificação/lembrete do sistema, pressione o botão Excluir.
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Selecione várias notificações e, em seguida, você poderá fazer ações em massa, remover todas as notificações selecionadas de uma vez, alterar o modelo, alterar o método de envio ou copiá-las para outras localizações.